Edith Beaucage, CIWM, MBA, B. Sc., FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 514 281-4412

Langues: Français, Anglais

Biographie

Passionnée par les mathématiques depuis le berceau, Edith a gravi tous les échelons un à un depuis l’obtention de son baccalauréat en économie de l’Université de Montréal.

En 2021, l’Institut canadien des valeurs mobilières lui a décerné le prix Certified International Wealth Manager Outstanding Achievement Award.

Une fois diplômée de l’UdeM, cette première de classe choisit de parfaire ses connaissances avec le MBA pour cadres de l’UQAM. Son cheminement lui a également permis d’obtenir un MBA international de l’Université Paris Dauphine-PSL.

Grâce aux différents postes de direction qu’elle a occupés, Edith a acquis une solide expérience en tant que négociatrice à la Bourse de Montréal et pour une grande société de courtage, marché des obligations, puis comme gestionnaire de portefeuille.

En 2008, elle cofonde Beaucage Bruneau Groupe Conseil avec Christian Bruneau, un collègue qui partage sa vision en matière de planification financière depuis longtemps. Ensemble, ils dirigent leur équipe tel un cabinet-boutique, chacun ayant sa spécialité, se complétant parfaitement l’un l’autre selon les besoins hyper-pointus des familles qu’ils accompagnent.

Edith excelle dans la résolution de problèmes complexes. Elle se démarque par sa gestion des risques et son approche humaine des chiffres. Ce sont d’ailleurs ses connaissances très fines, les nuances qu'elle perçoit entre les décisions, qui lui permettent de se tailler une position enviable auprès d’une clientèle dont le patrimoine familial est important.

Elle travaille avant tout pour le bien-être de ses clients et clientes et de leurs proches : c’est son leitmotiv. C’est leur intérêt qui guidera ses interventions, son travail ne se calculant pas à l’heure, contrairement à d’autres types de professionnels, mais bien selon un ensemble de décisions concertées dont l’objectif est sans contredit l’accroissement du patrimoine, pour le plus grand bénéfice de ceux et celles qui l’ont constitué.

Son parcours lui confère un regard et une approche uniques, une alliance quasi inégalable de compétences et de connaissances qu’elle met au service de sa clientèle depuis plus de trois décennies… pour son plus grand plaisir d’ailleurs!

Son vœu le plus cher serait de contribuer à réconcilier les femmes et leurs finances, car tout le monde a avantage à s’intéresser de plus près à son patrimoine et sa sécurité financière.

« Gérer les enjeux d’un écosystème composé de finances, de personnes et de connaissances est un immense privilège, que je l’apprécie chaque jour. »

Même si elle excelle dans les finances, les fichiers Excel et les longues colonnes de chiffres, Edith a aussi un petit côté moins cartésien, qui s’exprime à la campagne, notamment. Elle et son amoureux possèdent une petite ferme qu’ils exploitent avec leurs jeunes enfants. Les légumes bio y sont à l’honneur.

Passionnée de cuisine et d’agriculture biologique, Edith apprécie plus que tout lorsque sa table est pleine de gens heureux, qui se construisent de beaux souvenirs pour un avenir qu’elle souhaite confortable pour tous et toutes.

Comptez sur elle pour y parvenir.

Beaucage Bruneau Groupe Conseil

Site Internet de l'équipe

Créée il y a plus de dix ans, notre équipe réunit des professionnels aux compétences complémentaires, qui chérissent leurs clients comme les membres de leur propre famille.

Nous sommes :

Des conseillers d’expérience à la fine pointe de la recherche en matière de placements et d’investissements
Des gestionnaires à l’écoute de vos attentes, de vos préoccupations et de vos projets
Des personnes vraies qui parlent le même langage que vous et embrassent les mêmes valeurs

Mission

Vous aider à constituer et à faire prospérer le patrimoine qui assurera votre avenir et celui de vos proches
Vous accompagner dans les étapes importantes de votre vie, comme la retraite ou la transmission de vos actifs
Vous soutenir dans la gestion de vos finances au quotidien

Philosophie de placement

Conçu sur mesure, chaque portefeuille de placements synthétise dans une seule équation :

Votre situation familiale, professionnelle et personnelle
L’état actuels de vos finances (revenus, dettes, actifs)
Vos objectifs de vie
Vos besoins de liquidités
Votre tolérance au risque
Vos valeurs profondes, notamment en termes de développement durable et responsable

Pour limiter l’impact de la volatilité et protéger vos avoirs des aléas des marchés boursiers, nous privilégions des portefeuilles :

Équilibrés par classe d’actifs (zones géographiques et\ou secteurs d’activités)
Évolutifs, c’est-à-dire capables de s’adapter facilement aux variations macroéconomiques et aux événements de la vie.

Ce qui nous distingue

Des outils de recherche de classe mondiale, parmi lesquels Morningstar Direct, MRB Research et BCA Research
La certification Dimensional, société de fonds qui applique aux marchés de l’investissements les concepts de la science financière, comme ceux développés par Eugene Fama, le lauréat du prix Nobel d’économie 2013
L’investissement Socialement Responsable (ISR), qui permet d’inclure des facteurs éthiques dans les critères de choix des placements : environnement, responsabilité sociale, développement durable et gouvernance
Un réseau de partenaires à haute valeur ajoutée, qui complète notre équipe pour les aspects juridiques, comptables, fiscaux ou immobiliers de la gestion de patrimoine

Valeurs

Intégrité • Innovation • Proximité • Authenticité

Offre de service

UNE VISION À LONG TERME

Quels que soient vos projets pour demain, nous sommes là pour les transformer en réalité. En les intégrant dès aujourd’hui à votre stratégie financière, nous pouvons vous aider à les accomplir. Et à vous accomplir, pleinement.

UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE PERSONNALISÉE

Nous privilégions une approche globale, qui intègre dans un plan cohérent toutes les dimensions de votre vie et de votre patrimoine :

Gestion des avoirs
Gestion des risques
Fiscalité
Planification multigénérationelle
Philanthropie

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

Nos clients nous disent souvent que nous sommes les gardiens de leur vision de l’avenir. C’est vrai. En contribuant à leur tranquillité d’esprit, nous sommes aussi les ardents défenseurs de leur bien-être actuel.

Biographies de mes collaborateurs

Christian Bruneau, CIWM, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine, Planificateur financier

T 514 281-4412

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal et diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), justement en planification financière, Christian Bruneau compte plus de 25 ans d’expérience à son actif.

Il a toujours eu l’âme d’un entrepreneur, laquelle s’est mise en action après une décennie passée à titre de conseiller en placement pour un cabinet indépendant. Il cofonde alors une équipe spécialisée en gestion de patrimoine, devenue aujourd’hui Beaucage Bruneau Groupe Conseil, avec la volonté de répondre aux besoins hyper-pointus d’une clientèle fortunée et exigeante.

Au fil des années, Christian est devenu un conseiller de confiance pour les clients et clientes et les familles que Beaucage Bruneau a le privilège d’accompagner, et ce, pour différents besoins, qu’il s’agisse de la préservation du patrimoine, de la croissance du capital, de la mise en place d’une fiducie familiale, de l’organisation d’un legs testamentaire ou du passage du flambeau à la génération suivante.

C’est d’ailleurs pour être en mesure d’offrir un service à la hauteur des besoins variés et complexes d’une clientèle bien nantie que Christian a obtenu le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM), lequel est reconnu mondialement comme une certification professionnelle de premier plan en gestion de patrimoine.

« Les entrepreneurs et les familles dans les affaires représentent une richesse pour toutes les sociétés. »

Engagé dans son milieu, Christian est membre du Club Lions de Sainte-Thérèse depuis 2000. Il a notamment été le président de cette organisation vouée au développement de la jeunesse.

De plus, il soutient activement la Société canadienne de la sclérose en plaques en donnant argent et temps dès qu’il le peut. En effet, cette maladie a fait des ravages dans son entourage. Il appuie aussi Moisson Laurentides, qui aide les plus démunis de sa région.

Amateur de nature et de grands espaces, ce père de famille apprécie les belles choses, l’architecture et la cuisine. Il aime se détendre sur les verts, même si ses performances ne sont pas souvent (ou pas toujours) à la hauteur de ses ambitions!

Fiche détaillée
Sophia Bouchard, B.A.A.

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 514 985-3577

Langues: Français, Anglais, Espagnol

Linkedin

Passionnée par les chiffres, les défis et le service à la clientèle, Sophia s’est jointe à Beaucage Bruneau il y a près d’un an. Elle collabore aux activités courantes en gestion de patrimoine. Entre autres responsabilités, elle s’occupe du volet opérationnel des activités du Groupe.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance, elle a terminé ce programme trilingue à HEC Montréal en 2021. Elle souhaite devenir gestionnaire de portefeuille dès qu’elle aura obtenu ses titres professionnels.

Une fois son diplôme en poche, Sophia a opté pour Desjardins, où elle a mis en pratique ses connaissances liées aux marchés boursiers et aux finances personnelles.

C’est d’abord et avant tout la philosophie de la direction de Beaucage Bruneau qui a interpellé la jeune femme lorsqu’elle a fait le saut d’une caisse à un groupe affilié indépendant.

« J’ai choisi de travailler chez Beaucage Bruneau, car les valeurs des deux fondateurs me rejoignent totalement : importance de la famille, établissement de relations durables et engagement élevé à l’égard du bien-être de nos clients et clientes et de leurs proches. »

Depuis qu’elle est toute jeune, Sophia a toujours aimé se dépasser. Ce n’est donc pas un hasard si durant son parcours universitaire, elle a participé à un club de commerce (trading), à une simulation boursière interuniversitaire et à une compétition sur l’immobilier. Elle et son équipe ont représenté HEC Montréal à Copenhague, au Danemark, à l’occasion d’un échange étudiant où elle a remporté un prix pour ses capacités de leadership et son engagement.

Sophia, qui se décrit comme une boule d’énergie, s’intéresse à l’investissement responsable. Elle aimerait inspirer les femmes à choisir la finance ou, à tout le moins, les amener à s’instruire davantage en la matière.

Grande adepte de plein air, de cuisine du monde et de voyages, Sophia affirme être une joueuse de volley-ball redoutable.