Christian Bruneau, CIWM, B.A.A., Pl. Fin.

Passionnée par les mathématiques depuis le berceau, Edith a gravi tous les échelons un à un depuis l’obtention de son baccalauréat en économie de l’Université de Montréal.

En 2021, l’Institut canadien des valeurs mobilières lui a décerné le prix Certified International Wealth Manager Outstanding Achievement Award.

Une fois diplômée de l’UdeM, cette première de classe choisit de parfaire ses connaissances avec le MBA pour cadres de l’UQAM. Son cheminement lui a également permis d’obtenir un MBA international de l’Université Paris Dauphine-PSL.

Grâce aux différents postes de direction qu’elle a occupés, Edith a acquis une solide expérience en tant que négociatrice à la Bourse de Montréal et pour une grande société de courtage, marché des obligations, puis comme gestionnaire de portefeuille.

En 2008, elle cofonde Beaucage Bruneau Groupe Conseil avec Christian Bruneau, un collègue qui partage sa vision en matière de planification financière depuis longtemps. Ensemble, ils dirigent leur équipe tel un cabinet-boutique, chacun ayant sa spécialité, se complétant parfaitement l’un l’autre selon les besoins hyper-pointus des familles qu’ils accompagnent.

Edith excelle dans la résolution de problèmes complexes. Elle se démarque par sa gestion des risques et son approche humaine des chiffres. Ce sont d’ailleurs ses connaissances très fines, les nuances qu'elle perçoit entre les décisions, qui lui permettent de se tailler une position enviable auprès d’une clientèle dont le patrimoine familial est important.

Elle travaille avant tout pour le bien-être de ses clients et clientes et de leurs proches : c’est son leitmotiv. C’est leur intérêt qui guidera ses interventions, son travail ne se calculant pas à l’heure, contrairement à d’autres types de professionnels, mais bien selon un ensemble de décisions concertées dont l’objectif est sans contredit l’accroissement du patrimoine, pour le plus grand bénéfice de ceux et celles qui l’ont constitué.

Son parcours lui confère un regard et une approche uniques, une alliance quasi inégalable de compétences et de connaissances qu’elle met au service de sa clientèle depuis plus de trois décennies… pour son plus grand plaisir d’ailleurs!

Son vœu le plus cher serait de contribuer à réconcilier les femmes et leurs finances, car tout le monde a avantage à s’intéresser de plus près à son patrimoine et sa sécurité financière.

 « Gérer les enjeux d’un écosystème composé de finances, de personnes et de connaissances est un immense privilège, que je l’apprécie chaque jour. »

Même si elle excelle dans les finances, les fichiers Excel et les longues colonnes de chiffres, Edith a aussi un petit côté moins cartésien, qui s’exprime à la campagne, notamment. Elle et son amoureux possèdent une petite ferme qu’ils exploitent avec leurs jeunes enfants. Les légumes bio y sont à l’honneur.

Passionnée de cuisine et d’agriculture biologique, Edith apprécie plus que tout lorsque sa table est pleine de gens heureux, qui se construisent de beaux souvenirs pour un avenir qu’elle souhaite confortable pour tous et toutes.

Comptez sur elle pour y parvenir.

Passionnée par les chiffres, les défis et le service à la clientèle, Sophia s’est jointe à Beaucage Bruneau il y a près d’un an. Elle collabore aux activités courantes en gestion de patrimoine. Entre autres responsabilités, elle s’occupe du volet opérationnel des activités du Groupe.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance, elle a terminé ce programme trilingue à HEC Montréal en 2021. Elle souhaite devenir gestionnaire de portefeuille dès qu’elle aura obtenu ses titres professionnels.

Une fois son diplôme en poche, Sophia a opté pour Desjardins, où elle a mis en pratique ses connaissances liées aux marchés boursiers et aux finances personnelles.

C’est d’abord et avant tout la philosophie de la direction de Beaucage Bruneau qui a interpellé la jeune femme lorsqu’elle a fait le saut d’une caisse à un groupe affilié indépendant.

« J’ai choisi de travailler chez Beaucage Bruneau, car les valeurs des deux fondateurs me rejoignent totalement : importance de la famille, établissement de relations durables et engagement élevé à l’égard du bien-être de nos clients et clientes et de leurs proches. »

Depuis qu’elle est toute jeune, Sophia a toujours aimé se dépasser. Ce n’est donc pas un hasard si durant son parcours universitaire, elle a participé à un club de commerce (trading), à une simulation boursière interuniversitaire et à une compétition sur l’immobilier. Elle et son équipe ont représenté HEC Montréal à Copenhague, au Danemark, à l’occasion d’un échange étudiant où elle a remporté un prix pour ses capacités de leadership et son engagement.

Sophia, qui se décrit comme une boule d’énergie, s’intéresse à l’investissement responsable. Elle aimerait inspirer les femmes à choisir la finance ou, à tout le moins, les amener à s’instruire davantage en la matière.

Grande adepte de plein air, de cuisine du monde et de voyages, Sophia affirme être une joueuse de volley-ball redoutable.