Nos produits et services

Réputés pour leur professionnalisme et leur dévouement, les gestionnaires de patrimoineNote de bas de page 1 de Valeurs mobilières Desjardins mettent leur expertise au service des investisseurs désireux d’obtenir des conseils personnalisés. Après avoir cerné votre situation financière et vos objectifs à long terme, nos gestionnaires de patrimoine vous proposeront des produits de placement et des solutions sur mesure qui répondront en tous points à vos besoins et à vos désirs.

  1. Lorsqu’il se présente à vous, votre conseiller peut porter le titre professionnel de « gestionnaire de patrimoine » ou de « conseiller en placement ou en gestion de patrimoine ». Il est alors inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à titre de représentant inscrit et est autorisé à vous faire des recommandations de placements à l’égard de vos « comptes avec conseils ». Un « gestionnaire de patrimoine » peut également porter le titre de « gestionnaire de portefeuille » s’il est ainsi inscrit auprès de l’OCRI. Il est alors autorisé à prendre des décisions de placement, en votre nom, à l’égard de vos comptes en gestion discrétionnaire. Tous les conseillers de VMD ne détiennent pas cette inscription. Seuls ceux se présentant comme gestionnaire de portefeuille sont habilités à gérer vos actifs de façon discrétionnaire. Retour à la référence de la note de bas de page 1
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