Solutions de placement

La saine gestion de votre entreprise repose en grande partie sur la saine gestion de vos actifs, et nos gestionnaires de patrimoine en placement sont là pour contribuer aussi à votre réussite dans ces deux domaines!

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Gérer l’ensemble de vos défis sur le plan financier

Pour réussir en affaires et assurer l’avenir de vos proches, l’intervention de professionnels aguerris en matière de placement peut souvent se révéler cruciale. Ces experts sauront cerner efficacement l’ensemble de vos besoins et de vos exigences, et vous permettront rapidement de profiter d’une stratégie qui tiendra à la fois compte des particularités de votre entreprise, de votre bien-être financier et de celui de tous ceux qui vous sont chers.

En d’autres termes, vous n’aurez plus à vous soucier de la gestion de votre portefeuille puisque nos experts en valeurs mobilières sélectionneront à votre place les produits qui conviennent le mieux à votre situation professionnelle et personnelle.

De plus, grâce à eux, vous aurez accès à :

• des services spécialisés en planification financière et en planification successorale^{note de bas de page 1}
• des solutions clés en main en gestion de fortune et en financement^{note de bas de page 2}
• un programme reconnu d’assurance vie^{note de bas de page 1} qui vous garantira sécurité et tranquillité d’esprit.

Pour en savoir plus sur nos solutions de placement, communiquez avec l’un de nos gestionnaires de patrimoine.

Un service exclusif pour les familles en affaires

Afin de répondre encore mieux à vos besoins, le Groupe conseil privé de Valeurs mobilières Desjardins met à votre disposition un excellent moyen de définir vos objectifs intergénérationnels et d’assurer la pérennité de votre patrimoine : le « Multi-Family Office » (MFO)^{note de bas de page 3}.

S’inspirant de la tradition des grandes familles entrepreneuriales américaines et européennes, ce service d’accompagnement de haut niveau a été spécialement conçu pour vous épauler en prenant en charge tous les aspects liés à la gestion de votre patrimoine.

Jouant un peu le même rôle qu’un chef de la direction financière, le MFO se révélera particulièrement efficace pour :

• optimiser la structure organisationnelle de votre entreprise;
• développer et implanter une politique d’investissement globale;
• gérer l’ensemble de vos placements et de vos communications financières;
• instaurer une gouvernance et une gestion du risque;
• optimiser votre planification financière, fiscale et successorale^{note de bas de page 1}
• améliorer le suivi de vos assurances^{note de bas de page 1}
• mener à bien tous vos projets philanthropiques;
• créer une meilleure cohésion familiale;
• fournir la formation nécessaire au transfert intergénérationnel de votre entreprise.

À tout moment, vous conserverez vos pleins pouvoirs décisionnels. Pour déployer les stratégies financières retenues, notre équipe travaillera de concert avec les professionnels qui ont déjà acquis votre confiance ou avec ceux qu’elle saura vous recommander.

Notre plus grande force est de créer la dynamique nécessaire à l’atteinte de vos objectifs en coordonnant services financiers et services organisationnels.

Pour en savoir plus sur le MFO, communiquez avec l’un des gestionnaires de patrimoine du Groupe conseil privé de Valeurs mobilières Desjardins.