Yves Lapalme

Gestionnaire principal de patrimoine

T 819 772-1956

Langues: Français, Anglais

Biographie

Diplômé en administration des affaires de La Cité Collégiale, M. Lapalme a aussi complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que le cours sur la planification de CSI. Il est un conseiller en placement qualifié qui aide les gens à cheminer vers l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Depuis plus de 17 ans dans le domaine des services financiers, il a toujours misé sur l’excellence et la qualité de son travail pour bâtir sa réputation. La connaissance approfondie de ses clients et son bon jugement lui permettent de leur proposer un portefeuille qui correspond à leurs objectifs de placements, à court, moyen et long terme.

Son expérience comme conseiller en placement l’a amené à bien comprendre les marchés boursiers et à négocier différents types de titres, tels les obligations, les actions, les fonds communs de placement et les fonds négociés en Bourse. Son approche est axée sur la prudence, la planification de l’atteinte des objectifs financiers et successoraux, la minimisation des impacts fiscaux et la diversification et répartition stratégique des actifs.

Sa clientèle est formée de gens qui possèdent d’importants portefeuilles, mais avant tout d’une clientèle qui recherche des conseils personnalisés et professionnels pour mieux gérer ses avoirs.

Équipe Yves Lapalme

Équipe Yves Lapalme

En équipe depuis 17 ans au service des aisés et fortunés de l’Outaouais.

Bien que variée, notre clientèle est principalement composée de familles en affaire pour qui la prospérité est une valeur qui se transmet de génération en génération.

Mission

Investir pour l’avenir,

Optimiser le présent.

Philosophie de placement

Notre approche est axée sur l’acquisition de richesse à long terme, et l’accent est mis sur les éléments suivants :

Répartition des actifs (les marchés sont imprévisibles à long terme)
Diminution des risques pour l’investisseur
Contrôle rigoureux des frais de gestion.

La constitution des portefeuilles se fait selon une approche qui concilie les objectifs à long terme et les opportunités à court terme.

Ce qui nous distingue

Nous proposons à nos clients des stratégies d’investissements novatrices, axées sur l’atteinte d’objectifs précis.

C’est cela investir pour l’avenir...

Nous construisons avec eux un plan financier inspiré de leur mode de vie et de leurs aspirations, un plan qui tient compte de la fiscalité, de la famille et du patrimoine déjà acquis. Nous proposons des stratégies cohérentes et réalistes.

C’est cela optimiser le présent...

Valeurs

Nous souhaitons établir avec chaque client une relation d’affaires à long terme basée sur la confiance en respectant certains principes de base :

Intégrité et confidentialité : nous respectons intégralement les codes de déontologie de notre profession et de notre employeur. Nous portons une attention toute particulière aux informations recueillies sur nos clients.

Discipline, rigueur et constance : nous établissons avec nos clients des objectifs de rendement en respectant leur zone de confort, chaque intervention se devant d’être pertinente. Un objectif de rendement ne représente pas nécessairement une garantie de rendement.

Courtoisie et bienveillance : nous offrons un service amical et attentif tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de professionnalisme.

Biographies de mes collaborateurs

Matthieu Lachaine, CIM^MD

Conseiller en placement

Langues: Français, Anglais

Titulaire du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), Matthieu a fait des études en administration des affaires à l’Université du Québec en Outaouais ainsi qu’à l’Université d’Ottawa. Il travaille dans le domaine des services financiers depuis 2014 et a rejoint Valeurs mobilières Desjardins en 2018, où il occupe le rôle de conseiller en placement.

Soucieux de bien comprendre la situation financière de ses clients et clientes, il adopte un service-conseil basé sur l’écoute, l’intégrité et la confiance afin d’émettre des recommandations personnalisées, prenant en compte leurs besoins et aspirations. Ses parents étant entrepreneurs, il saisit bien la réalité et les enjeux, parfois complexes, de cette clientèle.

Chez Valeurs mobilières, il est reconnu par ses pairs pour ses connaissances en fiscalité, en plus d’être une référence en ce qui a trait aux nouvelles tendances qui se dessinent dans l’industrie. Il aime demeurer informé afin d’offrir un service crédible et de qualité.

Originaire de la région de Québec, il habite l’Outaouais depuis 2004 avec sa femme, Chloé, ainsi que leur fille, Charlotte. Passionné de plein air, il aime prendre le temps de profiter de la nature.

Fiche détaillée