Martin Gendron, CAIA, M. Sc., FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 682-5858 poste 5064051

Langues: Français, Anglais

Biographie

Martin Gendron est un gestionnaire de patrimoine et un gestionnaire de portefeuille expérimenté. Son solide bagage de compétences, sa connaissance des marchés, son dévouement pour la clientèle et son expérience antérieure avec les familles fortunées font de lui un atout indéniable pour la clientèle. Au cours de sa carrière, Martin s’est spécialisé dans les domaines de la gestion discrétionnaire, de l’analyse financière, du développement de stratégies d’investissement globales et de la surveillance des gestionnaires externes.

Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
Maîtrise en gestion (M. Sc.), profil finance, de HEC Montréal
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011
Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
Gestionnaire de patrimoine international certifié (CIWM)
Détenteur du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA) ainsi que du prestigieux titre de Fellow de CSI (FCSI^MD)
Attestation pour négocier des options et certificat en stratégies sur produits dérivés

Groupe Conseil CDG

Notre équipe accorde une attention particulière à l’établissement d’une relation d’affaires durable, empreinte de respect et basée sur la confiance, la discipline, la transparence et l’intégrité.

Mission

Vous aider, grâce à une stratégie de placement équilibrée, à atteindre un bien-être financier qui satisfera vos besoins actuels et futurs, et vous assurera la tranquillité d’esprit et la pérennité de votre capital pour les générations futures.

Ce qui nous distingue

Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services.

Notre équipe cerne votre mode de vie, vos priorités d’affaires et vos ressources financières. En fonction de ces éléments, nous vous offrons une prestation continue de conseils, de services de planification et de produits financiers en vue de favoriser votre prospérité à toutes les phases de votre vie.

Valeurs

Les valeurs qui nous animent :

ENGAGEMENT ET RIGUEUR

Parce que l’énergie du groupe tourne autour d’une formation continue et d’une assiduité remarquable dans la gestion de vos portefeuilles.

FIABILITÉ

Parce que travailler main dans la main et bien suivre nos dossiers est important pour nous et essentiel pour vous.

TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ

Parce qu’il est primordial de bien comprendre tout ce qui entoure la gestion de votre patrimoine financier.

Offre de service

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement.

Dans le cadre de notre relation d’affaires nous franchirons ENSEMBLE les étapes suivantes :

Étape 1 : La préparation

Prendre le temps de mieux vous connaître
Recueillir toutes les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’ouverture de votre dossier
Établir avec vous vos besoins, vos objectifs et votre degré de tolérance au risque

Étape 2 : La réalisation

Établir ensemble la bonne répartition de vos actifs en compte
Mettre en place un plan qui contribuera à déterminer votre avenir financier
Comprendre et sélectionner les titres à être investis
Exécuter toutes les transactions requises à la bonne mise en place de votre portefeuille

Étape 3 : Le suivi

Assurer un suivi régulier de vos investissements
Rééquilibrer au besoin vos placements
Produire tous les rapports requis pour vos révisions périodiques

Biographies de mes collaborateurs

Carine Cadorette,

Gestionnaire de patrimoine

T 450 682-7714

Langues: Français
Carine évolue dans le secteur de la finance depuis plus de 25 ans. Formée dans le milieu bancaire au début de sa carrière, elle œuvre depuis 1997 dans le domaine des valeurs mobilières et de la gestion d’entreprise.

Carine participe activement au développement des affaires et veille à assurer un accompagnement personnalisé auprès des investisseurs.
- Sa grande capacité à établir des relations, qui reposent sur l’écoute et l’empathie, lui permet de bâtir des relations d’affaires durables avec la clientèle.
- Elle applique un souci constant à transmettre de façon rigoureuse les stratégies de placements.
- Allant au-devant des besoins des clients, elle offre un service à la clientèle personnalisé et de haut niveau.
- Rassembleuse et inspirante, elle assure à l’équipe une vision innovante de l’avenir.
Fiche détaillée
Luc David, CIM^MD

Gestionnaire de patrimoine

T 450 682-7632

Langues: Français

Linkedin
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1989, Luc compte 34 années d’expérience dans les valeurs mobilières, dont 32 ans à titre de gestionnaire de patrimoine. Cette expertise lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marchés boursiers et des produits financiers.

Luc s'occupe de la mise en place des stratégies d'investissement et de maintenir les relations d'affaires avec les investisseurs.
- Pionnier de Valeurs mobilières Desjardins, il se démarque par sa franchise et sa constance qui expliquent la confiance que lui accorde sa clientèle de longue date.
- Expertise approfondie dans la gestion et les différentes stratégies de placement.
- Fin observateur, il soutient son équipe avec loyauté, diplomatie et honnêteté.
- À l’affût des meilleures pratiques d’affaires et de solutions innovantes
Fiche détaillée
Josée Gagné,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 682-5858 poste 5131021

Langues: Français

Après 20 ans dans le domaine médical, Josée a décidé de poursuivre sa carrière dans le secteur financier. Depuis 2016, elle travaille dans le domaine des valeurs mobilières à titre d'adjointe en gestion de patrimoine. Au sein de notre équipe, elle assure les volets administratifs, transactionnels et le service à la clientèle.
Pauline Roy,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 682-7705

Langues: Français
Pauline cumule plus de 30 années d’expérience dans les domaines bancaire, de l’assurance et des valeurs mobilières. Elle a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières et a obtenu le titre de représentante en placement en 2011.

Elle assure les volets transactionnel et administratif de même que le service à la clientèle.
- Mettant en pratique son grand esprit d’analyse, elle travaille à l’amélioration continue de nos pratiques d’affaires.
- Sa gestion des priorités rigoureuse lui permet de répondre avec rapidité aux différentes demandes et d’assurer une grande disponibilité pour faire face à toutes les situations.
- Elle se démarque par son écoute attentive et par son très haut niveau de service à la clientèle.