Luc David, CIM^MD

Carine évolue dans le secteur de la finance depuis plus de 25 ans. Formée dans le milieu bancaire au début de sa carrière, elle œuvre depuis 1997 dans le domaine des valeurs mobilières et de la gestion d’entreprise. 

Carine participe activement au développement des affaires et veille à assurer un accompagnement personnalisé auprès des investisseurs.

• Sa grande capacité à établir des relations, qui reposent sur l’écoute et l’empathie, lui permet de bâtir des relations d’affaires durables avec la clientèle.
• Elle applique un souci constant à transmettre de façon rigoureuse les stratégies de placements.
• Allant au-devant des besoins des clients, elle offre un service à la clientèle personnalisé et de haut niveau.
• Rassembleuse et inspirante, elle assure à l’équipe une vision innovante de l’avenir.

Martin Gendron est un gestionnaire de patrimoine et un gestionnaire de portefeuille expérimenté. Son solide bagage de compétences, sa connaissance des marchés, son dévouement pour la clientèle et son expérience antérieure avec les familles fortunées font de lui un atout indéniable pour la clientèle. Au cours de sa carrière, Martin s’est spécialisé dans les domaines de la gestion discrétionnaire, de l’analyse financière, du développement de stratégies d’investissement globales et de la surveillance des gestionnaires externes.

• Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
• Maîtrise en gestion (M. Sc.), profil finance, de HEC Montréal
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
• Gestionnaire de patrimoine international certifié (CIWM)
• Détenteur du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA) ainsi que du prestigieux titre de Fellow de CSI (FCSI^MD)
• Attestation pour négocier des options et certificat en stratégies sur produits dérivés

Après une carrière de 20 ans dans le domaine médical, Josée a intégré le secteur financier.
Depuis 2016, elle travaille dans le domaine des valeurs mobilières à titre d'adjointe en gestion de patrimoine. Au sein de notre équipe, elle s’occupe des volets administratifs et transactionnels et du service à la clientèle.

•  Josée planifie, organise et priorise son travail tout en étant disponible et accessible afin de résoudre les situations urgentes et imprévues.
• Par sa rigueur et son souci du détail, elle répond avec brio aux différentes demandes de notre clientèle et de l'équipe.
• Proactive, Josée démontre une grande ouverture d'esprit et une capacité à voir au-delà des tâches à accomplir.
• Son calme et son écoute attentive lui permettent de bien saisir les attentes de la clientèle et au besoin de vulgariser les données financières pour l’aider à mieux comprendre et à accomplir ses objectifs.

Pauline cumule plus de 30 années d’expérience dans les domaines bancaire, de l’assurance et des valeurs mobilières. Elle a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières et a obtenu le titre de représentante en placement en 2011.

Elle assure les volets transactionnel et administratif de même que le service à la clientèle.

• Mettant en pratique son grand esprit d’analyse, elle travaille à l’amélioration continue de nos pratiques d’affaires.
• Sa gestion des priorités rigoureuse lui permet de répondre avec rapidité aux différentes demandes et d’assurer une grande disponibilité pour faire face à toutes les situations.
• Elle se démarque par son écoute attentive et par son très haut niveau de service à la clientèle.