Étienne Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.

Mission

Notre mission est de faire fructifier votre patrimoine à travers une approche humaine et simple par l’entremise d’un processus stable et transparent.

Philosophie de placement

• Afin d’éliminer la sous-traitance et de diminuer les coûts, nous achetons directement les actions de sociétés qui se négocient à la bourse.
• Afin d’augmenter notre taux de réussite quant à la sélection de titres et pour laisser le temps aux capitaux de se composer, notre philosophie de placement privilégie un faible taux de rotation et une période de détention à long terme (5-10 ans ou plus idéalement).
• Nous privilégions des leaders dans des secteurs où il y a de fortes barrières à l’entrée. Il est possible de confirmer ces faits par des marges de profit et une rentabilité supérieures et par une croissance plus forte des capitaux propres pour les actionnaires.
• Lorsque nous choisissons une compagnie dans laquelle investir, nous nous assurons de la qualité de son équipe de gestion et de l’alignement historique de ses intérêts avec ceux de ses actionnaires. Il est possible de quantifier le tout par la détention actionnariale des dirigeants, les politiques de rémunération et l’historique d’allocation des capitaux.
• Nous concentrons nos meilleures idées d’investissements en effectuant une diversification sectorielle

Ce qui nous distingue

Notre prise en charge holistique de vos besoins en gestion de patrimoine nous amène à investir d’une façon avisée avec un accent sur l’enrichissement à long terme tout en bâtissant des relations de confiance durable.

Intelligentes, simples et agiles, nos solutions sont détaillées et adaptées à vos besoins.

Valeurs

Transparence – Nous bâtissons une relation de confiance avec notre clientèle et vulgarisons notre approche et nos stratégies avec intégrité et transparence.

Écoute – Être à l’écoute de la réalité de notre clientèle nous permet de lui offrir d’excellentes solutions personnalisées.

Simplicité – Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

Rigueur – Nos prônons la discipline et la constance dans les décisions afin de minimiser les erreurs inévitables.

Offre de service

• Vous avez accès à une offre complète qui couvre tous les angles de votre situation financière.
• Planification financière : plans d’accumulation et de décaissement établis systématiquement.
• Service de transfert d’entreprise.
• Planification fiscale.
• Optimisation de la fiscalité et cristallisation de CDC
  pour les entreprises.
• Philanthropie : nous vous accompagnons dans la création de votre Fonds de dotation Desjardins.
• Planification successorale et révision des documents légaux
  par notre équipe
• Gestion discrétionnaire personnalisée : offre clés en main avantageuse.