David Bartlett, M. Fisc, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille

T 819 693-7567

Langues: Français, Anglais

Biographie

Depuis près de 20 ans, David accompagne sa clientèle en matière de gestion de portefeuille et de planification financière. Au fil de son riche parcours universitaire, il réalise que l’expertise ne s’acquiert pas qu’à l’université, mais aussi avec l’expérience sur le terrain, en s’inspirant des leaders du domaine financier qui ont décidé de faire les choses autrement.

Ce qu’il vise tous les jours : s’améliorer et continuer d’enrichir ses connaissances afin d’inspirer les autres à son tour.

Équipe David Bartlett

Nous sommes une équipe multidisciplinaire qui travaille avec passion dans l’intérêt de nos clients et clientes afin de leur permettre de réaliser leurs rêves et de protéger et de faire croître leur patrimoine. La somme de nos compétences, en tant que spécialistes de la finance, nous permet de fournir des services haut de gamme à une clientèle variée aux besoins uniques.

Mission

Notre mission est de faire fructifier votre patrimoine à travers une approche humaine et simple par l’entremise d’un processus stable et transparent.

Philosophie de placement

Afin d’éliminer la sous-traitance et de diminuer les coûts, nous achetons directement les actions de sociétés qui se négocient à la bourse.
Afin d’augmenter notre taux de réussite quant à la sélection de titres et pour laisser le temps aux capitaux de se composer, notre philosophie de placement privilégie un faible taux de rotation et une période de détention à long terme (5-10 ans ou plus idéalement).
Nous privilégions des leaders dans des secteurs où il y a de fortes barrières à l’entrée. Il est possible de confirmer ces faits par des marges de profit et une rentabilité supérieures et par une croissance plus forte des capitaux propres pour les actionnaires.
Lorsque nous choisissons une compagnie dans laquelle investir, nous nous assurons de la qualité de son équipe de gestion et de l’alignement historique de ses intérêts avec ceux de ses actionnaires. Il est possible de quantifier le tout par la détention actionnariale des dirigeants, les politiques de rémunération et l’historique d’allocation des capitaux.
Nous concentrons nos meilleures idées d’investissements en effectuant une diversification sectorielle

Ce qui nous distingue

Notre prise en charge holistique de vos besoins en gestion de patrimoine nous amène à investir d’une façon avisée avec un accent sur l’enrichissement à long terme tout en bâtissant des relations de confiance durable.

Intelligentes, simples et agiles, nos solutions sont détaillées et adaptées à vos besoins.

Valeurs

Transparence – Nous bâtissons une relation de confiance avec notre clientèle et vulgarisons notre approche et nos stratégies avec intégrité et transparence.

Écoute – Être à l’écoute de la réalité de notre clientèle nous permet de lui offrir d’excellentes solutions personnalisées.

Simplicité – Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

Rigueur – Nos prônons la discipline et la constance dans les décisions afin de minimiser les erreurs inévitables.

Offre de service

Vous avez accès à une offre complète qui couvre tous les angles de votre situation financière.
Planification financière : plans d’accumulation et de décaissement établis systématiquement.
Service de transfert d’entreprise.
Planification fiscale.
Optimisation de la fiscalité et cristallisation de CDC
pour les entreprises.
Philanthropie : nous vous accompagnons dans la création de votre Fonds de dotation Desjardins.
Planification successorale et révision des documents légaux
par notre équipe
Gestion discrétionnaire personnalisée : offre clés en main avantageuse.

Biographies de mes collaborateurs

Étienne Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 693-3750 poste 5052017

Langues: Français, Anglais

Étienne détient un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a bouclé son parcours universitaire en terminant un certificat en planification financière, puis en obtenant son titre de planificateur financier.

Membre de l’équipe depuis 2020, Étienne s’assure que chacun de nos clients et chacune de nos clientes détient un plan financier complet et personnalisé, intégré à la gestion de son portefeuille. Il se distingue par son écoute active, sa disponibilité et le professionnalisme de sa prestation de service.

Passionné par les marchés financiers et la fiscalité, il s’assure de développer ses connaissances continuellement afin de transmettre son expertise à toute notre clientèle.

Fiche détaillée
Guylaine Lafond,

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 819 693-4445

Langues: Français

M^me Lafond cumule près de 40 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
Simon Paquette,

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 819 693-3750 poste 5052006

Langues: Français

M. Paquette a fait ses études en administration à Trois-Rivières. Il compte plus de 17 années d’expérience au sein de Desjardins dans le domaine du conseil et des services financiers. Au cours de ces années, il a développé sa connaissance des différentes sphères du Mouvement Desjardins et sa capacité à communiquer avec elles, ce qui l’aide aujourd’hui à bien répondre aux différents besoins de sa clientèle. Il s’est joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2021.

Au sein de l’équipe, M. Paquette est responsable d’accompagner une partie de nos clients et clientes dans la réalisation de leurs projets financiers en leur offrant un suivi régulier.

Il a été admis à plusieurs reprises au Cercle d’excellence du réseau des caisses Desjardins.
Josée Patry,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 693-3750 poste 5052023

Langues: Français

Titulaire d’une technique administrative, option finance, Mme Patry travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2001. Ses compétences en administration et la rigueur avec laquelle elle accomplit son travail font d’elle une personne-ressource efficace pour l’ensemble de notre clientèle.
Barbara Mongrain, B.A.A.

Assistante en gestion de patrimoine

Langues: Français

Mme Mongrain est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle travaille en collaboration avec les gestionnaires de patrimoine et possède plus de cinq années d’expérience dans le domaine financier.

Elle fait preuve de rigueur et de minutie, ce qui permet à nos gestionnaires de patrimoine d’avoir un horaire bien rempli et structuré pour desservir nos clients selon les standards les plus élevés.