Vincent Schwaar, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 819 772-1928

Langues: Français, Anglais

Biographie

S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 1999;
Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) de CSI.

Passionné des marchés financiers, Vincent est curieux de nature. Il suit de près l’actualité financière et ses champs d’intérêt sont vastes. Il participe aux décisions relatives à l’allocation des actifs et à l’élaboration des stratégies d’investissement.

Vincent est aussi féru de sport, dont la course à pied et le tennis. D’origine suisse, il s’intéresse à l’univers de l’horlogerie.

Groupe Schwaar Yelle Moore

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Notre équipe de professionnelle est composée de 5 membres; 3 conseillers en placement et 2 assistants aux conseillers. Nous desservons une clientèle située principalement dans les régions d’Ottawa, de Sudbury, de Niaraga/Welland ainsi que dans l’Est de l’Ontario. Notre clientèle visée est celle des investisseurs désireux d’établir une relation d’affaires à long terme; à la recherche de conseils professionnels en matière de placement et en quête d’un portefeuille de qualité leur procurant des revenus récurrents.

Nous visons à desservir des investisseurs désireux d’établir une relation d’affaires à long terme, à la recherche de conseils professionnels en matière de placement, et en quête d’un portefeuille de qualité leur procurant des revenus récurrents.

Mission

Apporter une contribution dans la vie financière de nos clients et les aider à conserver leur indépendance financière au moyen d’une gestion d’actifs hautement professionnelle.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement est fondée sur une saine diversification parmi l’ensemble des catégories d’actifs et selon les différents profils d’investisseur. Elle a pour but de générer un niveau de revenu adéquat afin de permettre à nos clients d’être indépendants financièrement, en dépit des fluctuations du marché boursier.

Ce qui nous distingue

Nous vous offrons l’assurance d’une gestion de portefeuille intègre et professionnelle, dans le cadre d’une vision d’ensemble de votre situation financière. Notre but est non seulement d’assurer une croissance raisonnable de vos actifs, mais également de viser l’atteinte d’un revenu régulier qui, en dépit des aléas sur les marchés financiers, vous permettra de réaliser vos objectifs de vie. Notre équipe, des plus accessibles et à l’écoute, offre un service à la clientèle haut de gamme.

Valeurs

Nos valeurs dictent notre conduite non seulement en matière de gestion de portefeuille mais dans tous les aspects de notre relation de confiance avec nos clients. Elles sont au nombre de sept :

éthique,
rigueur,
professionnalisme,
écoute,
simplicité,
transparence et,
courtoisie.

Sur cette assise sont élaborées nos stratégies d’investissement qui correspondent toujours au profil d’investisseur, aux besoins spécifiques et à la tolérance au risque propre à chaque client. Tous nos portefeuilles sont construits selon une méthodologie rigoureuse où la prudence est de mise à chaque étape. Nous croyons que les résultats probants s’obtiennent à long terme et que, parce que l’intérêt de nos clients prime en tout temps, notre succès est assuré.

Offre de service

Notre approche vise à permettre à nos clients d’atteindre l’indépendance financière et à la conserver. Cela se fait un moyen d’une offre complète de services et de conseils englobant tous les aspects financiers de la vie allant de la gestion des investissements à la planification de retraite, fiscale et successorale^{note de bas de page 1}.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Marie-Eve Yelle, B. Com., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

T 819 772-1929

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2007;
- Possède un baccalauréat en commerce avec spécialisation en comptabilité;
- Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) de CSI.
Marie-Eve voit au développement des affaires et a su au fil des ans développer un vaste réseau de connaissances et de relations auprès de spécialistes. Elle participe aux prises de décisions qui concernent les stratégies d’investissement et élabore des stratégies financières et fiscales selon les priorités de sa clientèle.

Elle a reçu plusieurs distinctions au cours des dernières années :
- Prix Philippe-Boivin, décerné à une personne s’étant illustré pour son leadership et ses aptitudes en communication auprès de ses pairs;
- Finaliste de l’édition 2020 du Prix du leader de moins de 40 ans de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières;
- Finaliste des WP Awards pour le prix The Advocis Award for Young Achiever of the Year en 2021.
Membre du Club Lions de Lefaivre depuis 2010, Marie-Eve est très impliquée dans sa collectivité.
Fiche détaillée
Valerie Moore, CFP^MD, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de patrimoine

T 819 772-1933

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2009;
- Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finances, avec mineure en économie;
- Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) de CSI;
- Gestionnaire de patrimoine et détentrice du titre de Certified Financial Planner (CFP^®).
Valerie participe aux décisions relatives à l’élaboration des stratégies d’investissement et voit à offrir des conseils personnalisés en matière de planification financière.

Grande sportive, Valerie pratique plusieurs activités, dont le vélo, le ski de fond et l’équitation. Elle donne également des cours de conditionnement physique.
Fiche détaillée
Danielle Antoun,

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 819 772-1942

Langues: Français, Anglais, Arabe
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2009;
- A suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de CSI.
Dévouée et efficace, Danielle appuie les gestionnaires de portefeuille dans la mise en place des stratégies de placement. Elle est aussi la référence pour toutes sortes d’opérations complexes. Elle est responsable de la production de rapports à l’intention de la clientèle et de la production de rapports pour les fiscalistes et comptables aux fins de rapprochement.

Mère de quatre enfants, Danielle est très présente auprès de sa famille. Elle trouve tout de même le temps de faire de la marche et de participer à des cours de Zumba.
Sandra Dallaire,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 772-1960

Langues: Français, Anglais
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2020;
- Plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des services administratifs, de la
- comptabilité et du service à la clientèle.
Souriante et dynamique, elle aime être à l’écoute de la clientèle et soutenir les gestionnaires de patrimoine dans la réalisation de leurs tâches. Elle est une personne clé pour nos clients: elle s’assure de leur faire vivre une expérience exceptionnelle et bénéficier d’un service hors pair dès le début de la relation d’affaires.

Généreuse et attentionnée, Sandra aime prendre soin de ses proches. Elle sait s’entourer d’amis et des membres de sa famille. Elle n’hésite pas à prendre part à des travaux de rénovation ou de construction avec son conjoint.
Dominic Fortin, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

T 819 772-2816

Langues: Français, Anglais
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2022;
- Occupait auparavant le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein du réseau des caisses Desjardins;
- Détient le titre de planificateur financier de l’IQPF.
Dominic appuie les gestionnaires de patrimoine dans la préparation des rencontres et propositions de placement. Il veille également à la mise en place des stratégies recommandées. Son enthousiasme et son énergie lui permettent d’assurer une prise en charge et un suivi rigoureux.

Dominic aime jouer à la balle, bricoler autour de la maison et passer du temps avec ses amis.
Camille Maisonneuve,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 772-1960

Langues: Français, Anglais
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2021;
- Auparavant conseillère en finances personnelles au sein du réseau des caisses
- A suivi avec succès le cours sur le Commerce des valeurs mobilières au Canada de CSI.
Souriante et discrète, Camille est responsable de la prise de rendez-vous et de la préparation des rencontres avec les gestionnaires de patrimoine. Elle assure le suivi des opérations découlant des rencontres. Son sens de l’organisation et son écoute lui permettent d’assurer une prise en charge et un suivi rigoureux.

Camille aime faire du tricot, de la cuisine et passer du temps avec sa famille. Elle aime aussi beaucoup ses deux chiens, Stella et Bear.