Thomas Herbert, B.A., Pl. Fin.

Mission

• Tenter de maximiser le rendement du portefeuille après impôt tout en respectant la tolérance au risque de chaque investisseur. 
• Éliminer les émotions du processus d’investissement dans un contexte de volatilité des marchés.
• Expliquer, vulgariser et simplifier les enjeux financiers et boursiers.  

Philosophie de placement

Repérer les secteurs d’activité qui offrent des possibilités de forte croissance par l’analyse macroéconomique et l’étude des tendances pour ensuite choisir les sociétés dans lesquelles investir (approche descendante).

La sélection des sociétés est fondée sur l’analyse fondamentale. L’objectif est d’identifier des titres dont le rendement sera supérieur à celui de leurs pairs. Les critères suivants sont considérés : le positionnement concurrentiel, le potentiel de croissance des bénéfices, le potentiel d’augmentation des dividendes, les risques politiques et de taux de change, ainsi que le taux d’endettement.

Ce qui nous distingue

• Portefeuilles conçus pour répondre au caractère unique de chaque investisseur qui désire prendre une part active dans la gestion de son patrimoine. 
• Portefeuilles discrétionnaires pour les investisseurs qui désirent des solutions de placement clé en main.
• Services spécialisés pour les investisseurs sophistiqués.    

Valeurs

Nous adhérons à des normes élevées d'intégrité et de professionnalisme. Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations et toujours disponibles pour répondre à vos questions (accompagnement). Nous cherchons à constamment innover pour rehausser notre offre de service.

Offre de service

Gestion de portefeuille et du patrimoine, placement, succession^{note de bas de page 1}, assurance^{note de bas de page 1}, projection de revenu à la retraite.

Portefeuilles discrétionnaires et personnalisés.

Sélection de titres individuels, fonds communs de placement, notes structurées, débentures convertibles, actions accréditives, actions privilégiées, obligations, options.