Stéphane Rioux, B.A.A., Pl. Fin.

Mission

Notre mission : Vous aider à découvrir vos besoins, à définir vos attentes et à réaliser vos rêves et vos objectifs. Tout cela grâce à une vision et à une gestion globale de votre patrimoine financier.

Philosophie de placement

Comprendre vos besoins et vos objectifs, afin de vous proposer un portefeuille de placement sur mesure et en fonction de vos intérêts.

Bâtir des portefeuilles qui ont pour objectif la protection du capital et une plus-value à long terme.

Optimiser le rendement avec un minimum de volatilité.

Diversifier vos placements après analyse de divers aspects, dont : 

• la répartition d’actif;
• la répartition géographique et
• le secteur d’activité.

Suivre vos placements et communiquer régulièrement avec vous.

Ce qui nous distingue

Une très grande compréhension de vos enjeux.

Vous avez travaillé fort pour atteindre une certaine aisance financière et vous désirez profiter de votre capital pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, voyager ou simplement profiter de la vie.Nous comprenons ces enjeux et nous travaillerons aussi fort pour vous permettre de les atteindre.

Valeurs

Nos valeurs sont au cœur de nos stratégies

• Éthique 
• Rigueur 
• Service attentionné 
• Respect
• Écoute

Ces valeurs dictent notre conduite et nous servent de fondement dans la réalisation de vos objectifs financiers.
Elles motivent nos actions et façonnent notre esprit d’équipe, et sont au cœur de nos stratégies d’affaires.

Offre de service

Notre approche en gestion de patrimoine

GESTION DE PLACEMENT

• Analyse des marchés et gestion des placements
• Programme Élite : gestion à honoraires
• RRI, REER, FERR, FRV, REEE, CELI, CRI
• Régime collectif

PLANIFICATION FISCALE

• Optimisation fiscale des placements
• Service aux particuliers, aux entreprises opérantes ou de gestion

SOLUTIONS COMPTES

• Comptes réguliers
• Comptes caisses ^{note de bas de page 1}
• Services aux entreprises ^{note de bas de page 1}
• Accès aux relevés en ligne

ASSURANCES ET RENTES

• Assurances vie
• Assurance invalidité
• Assurance maladies graves
• Rentes
• Assurances pour Entrepreneurs

PLANIFICATION FINANCIÈRE

• Planification de retraite
• Gestion des décaissements

PLANIFICATION SUCCESSORALE

• Aide à la planification successorale
• Testaments ^{note de bas de page 1}
• Fiducies ^{note de bas de page 1}
• Mandats ^{note de bas de page 1}
• Procuration ^{note de bas de page 1}
• Philanthropie et dons de bienfaisance en titre ^{note de bas de page 1}

ADMINISTRATION

• Suivi des dossiers
• Support aux conseillers
• Mandats spéciaux