Stephan Moreau, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

• Titulaire d’une licence en droit;
• Professeur et conférencier spécialiste en planification financière;
• Diplôme de planificateur financier et inscrit auprès de l’Institut québécois de planification financière depuis 1999;
• Au sein du Mouvement Desjardins depuis 1996;
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012. 

Collaborateur de la gestion des placements, M. Bergeron se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI;
• Gestionnaire de patrimoine depuis 1997;
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.

Collaborateur de la gestion des placements, M. Paré se concentre également sur l’élaboration des plans financiers.

• Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval
• Planificateur financier
• Conseiller en sécurité financière
• Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
• Spécialisé en planification financière intégrée
• Connaissance approfondie des préoccupations des professionnels, chefs d’entreprise et clients fortunés
• Collabore régulièrement avec les autres professionnels travaillant avec les clients (comptables, fiscalistes, notaires, etc.)

• Baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université Laval
• Maîtrise en administration des affaires (MBA), option finance, en cours
• Certification de Chartered Financial Analyst (CFA) en cours

Passionné par la finance et le monde des affaires, Philippe ajoute un regard nouveau au sein de l’équipe et reste à l’affût des meilleures occasions d’investissement pour la clientèle. Il souhaite devenir gestionnaire de portefeuille dans les prochaines années.

• Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2000
• Expérience en tant qu’adjointe administrative dans plusieurs domaines d’activités

Réputée pour son intégrité, son dévouement et son dynamisme, Mme Letrésor offre un service enthousiaste et impeccable à notre clientèle.

• Baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
• Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI

Avec ses nombreuses connaissances, Alexandra est un atout précieux pour notre clientèle et nos gestionnaires de patrimoine. Joviale et dynamique, elle travaille avec rigueur pour offrir une prestation de services à la hauteur des attentes.

• Baccalauréat en travail social de l’Université Laval
• Certificat en entrepreneuriat de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada du CSI

Alexandra a rejoint le Mouvement Desjardins en 2020. Posée et rigoureuse, elle approfondit ses connaissances dans le domaine financier et s’assure d’offrir un service hors pair à notre clientèle.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un MBA en planification financière, Jeffrey a exercé son rôle de conseiller en sécurité financière auprès d’un grand assureur canadien pendant plus de sept ans. Ses clients apprécient particulièrement la clarté de ses explications et la rigueur de ses suivis. Très minutieux lorsqu’il s’agit d’optimiser une stratégie, Jeffrey se distingue par son aisance en ce qui concerne l’aspect fiscal.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.