Sonia Dumont, CIM^MD

• Maîtrise en administration des affaires, services financiers, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Baccalauréat en administration des affaires, marketing, Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIM^MD)

M. Vazzoler travaille dans l’industrie des services financiers depuis 1999. Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, il a occupé les postes de directeur de succursale et de directeur commercial pour une grande institution financière canadienne. Il a aussi été vice-président des ventes et du marketing au sein de l’une des plus grandes entreprises privées canadiennes en gestion de patrimoine.

À titre de gestionnaire de portefeuille, M. Vazzoler a pour rôle de mettre en place des stratégies d'investissement.

• Baccalauréat en finance de l'Université du Québec à Montréal
• Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIM^MD)

Avant de se joindre à notre équipe, M. Farallo a travaillé pour une firme de gestion privée canadienne renommée.

Son attention portée aux détails et aux besoins des clients apporte beaucoup de valeurs à nos clients. Sa curiosité et son constant désir d’apprendre le poussent vers un rôle d’analyste pour supporter le gestionnaire de portefeuille avec qui il travaille en collaboration pour exécuter les stratégies d’investissement.

Chantal évoluait jusqu’à tout récemment au sein du Service Signature Desjardins du Haut-Richelieu. Elle détient le titre de planificatrice financière et possède plus des 25 années d’expérience dans le milieu des services financiers.

Elle permet à notre équipe d’offrir un service hors pair à nos clients et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine pour qu’ils atteignent leurs objectifs financiers à long terme.

Mme Nadeau est responsable de la gestion opérationnelle de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing.

À titre d’adjointe en placement, elle s’assure de répondre efficacement et rapidement aux besoins des clients, leur offrant ainsi un service à la hauteur de leurs attentes.

Mme Nadeau est reconnue parmi ses pairs et par l’équipe de gestion pour la qualité de son service à la clientèle, son grand sens de la collaboration et son accompagnement hors pair.

Karine veille au suivi quotidien des processus administratifs de l’équipe. Son approche professionnelle et dynamique procure un gain d’efficacité pour l’ensemble de l’équipe.

Dans le cadre de ses fonctions, elle veille à votre entière satisfaction et s’assure que vos intérêts soient au cœur de nos priorités.

Kayla Berniqué travaille en collaboration avec Isabelle au niveau de la gestion opérationnelle de la pratique en plus de s’occuper de l’administration et du marketing.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.