Simon Paquin, D.E.S.S., B.A.A., CIM^MD

• S'est joint au Mouvement Desjardins en 2018 et évolue chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2024
• Études en cours afin d'obtenir le titre de Représentant Inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
• Cours sur le commerce des Valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
• Détenteur d'un certificat en administration des affaires de l'Université Laval

Gabriel a plus de 20 années d'expérience en service à la clientèle, dont 7 au sein du Mouvement Desjardins à titre de conseiller en gestion de patrimoine. Son écoute et sa capacité d'adaptation lui permettent de tisser des liens d'affaires solides avec notre clientèle ainsi qu'avec nos partenaires.

Son professionnalisme, sa rigueur et son sens analytique très développé lui permettent de leur faire vivre une expérience de gestion de patrimoine complète.

Gabriel joue actuellement un rôle hybride au sein de l'équipe : il prendra en charge un segment de notre clientèle et il sera également responsable du volet planification financière. Il participera au développement des affaires ainsi qu'au comité de placement.

• S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2024 après plus de 17 ans à titre de cadre en ressources humaines pour différentes grandes entreprises
• Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’École des sciences de la gestion de l'UQAM
• Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

Sa minutie, son sens de l’organisation et des priorités ainsi que ses expériences antérieures en font une ressource importante pour la clientèle et notre équipe. Elle assure un suivi relationnel rigoureux et professionnel auprès de la clientèle de l’Équipe Simon Paquin.

Le rôle de Mélanie au sein de l’équipe est de soutenir le gestionnaire en gestion de patrimoine en plus d’avoir la charge de l’optimisation des processus et des procédures ainsi que du volet administratif des opérations. Elle est également responsable des communications et de la coordination événementielle de l’équipe.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.