Samuel Bertrand, B.A.A.

Mission

Être la référence pour nos clients en matière de gestion de patrimoine en les conseillant à tous les niveaux de leur vie financière.

Philosophie de placement

Notre gestion de placements se démarque par l’appui de gestionnaires externes à notre sélection de titres de croissance, et ce, à prix raisonnable.

Cette stratégie nous permet d’offrir une diversification optimale entre les différentes classes d’actifs et les secteurs géographiques.

Ce qui nous distingue

Nous ne laissons rien au hasard

Notre approche intégrée en gestion de patrimoine nous permet de vous accompagner tout au long de votre vie. Nous vous aidons à bâtir, à gérer et à transmettre votre patrimoine avec des solutions adaptées à votre situation.

Valeurs

Ces valeurs constituent l’essence de notre équipe, et nous exigeons les mêmes standards de nos partenaires externes.

• INTÉGRITÉ | Nous travaillons toujours dans votre intérêt.
• RIGUEUR | Nous établissons des stratégies de placement et de planification financière selon des processus d’affaires éprouvés.
• STABILITÉ | Nous bâtissons notre pratique avec une vision à long terme.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Notre offre de service est bâtie sur mesure pour une clientèle fortunée. Nous offrons un service de planification financière complet comprenant :

• Gestion de placements
• Planification de retraite
• Optimisation fiscale
• Planification successorale
• Assurance et gestion des risques

À chacun son compte

• Compte courant
• Compte sur marge
• Compte sur marge à découvert
• Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

Une grande variété de produits de placement

• Actions canadiennes, américaines et internationales ;
• Obligations de gouvernements, de municipalités ou de sociétés et coupons détachés ;
• Débentures convertibles ;
• Certificats de placement garanti (CPG) ;
• Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels ;
• Placements alternatifs, produits structurés, etc. ;