Rock Pelletier, FCSI^MD, CIM^MD

• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) depuis 2019
• Diplômée de l’Institut québécois de planification financière
• Au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans
• Planificateur financier depuis 2001
• S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2015

Excellente vulgarisatrice, Manon Raymond vous propose des solutions claires et réalistes, qui évolueront à chaque étape de votre vie.

Son expérience en tant que planificateur financier lui permet d’analyser votre situation, aussi complexe soit-elle, dans sa globalité et d’élaborer pour vous par la suite un plan d’action personnalisé.

Dévouée et à votre écoute, elle est l’alliée de vos objectifs financiers, à court comme à long terme.

• Détentrice d’une licence en courtage de plein exercice depuis 2000
• Diplômée du CSI en planification financière
• 20 ans d’expérience dans le domaine financier
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009

Authentique, efficace et positive, Priscilla Lestage fait preuve d’une approche constructive lors de ses rencontres avec la clientèle et met l’accent sur la valeur ajoutée qu’elle peut apporter grâce à sa vaste expérience des marchés financiers. Reconnue par ses pairs comme une excellente communicatrice, elle met son expertise de l’avant pour bâtir des portefeuilles personnalisés et en assurer un suivi rigoureux. Issue du milieu institutionnel (elle a, entre autres, passé cinq ans dans l’une des plus importantes sociétés de gestion du Canada), cette gestionnaire de portefeuille reste fortement influencée par cette expérience dans sa manière de sélectionner les titres. Elle applique les mêmes hauts standards de gestion, tant pour les particuliers que pour l’institutionnel.

• Baccalauréat en administration des affaires, option finance (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
• Cours sur les Notions essentielles en gestion de patrimoine
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2016

Anthony conseille nos clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Il s’occupe de réviser les portefeuilles des clients, de suivre le cours des bourses et de négocier sur le marché des valeurs mobilières.

Au cours des cinq dernières années, Anthony a su se démarquer auprès de la clientèle grâce à la qualité de son accompagnement et à sa passion pour les marchés financiers.

• Adjointe en placement depuis plus de 25 ans
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

La qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle. Ses compétences particulières en administration jumelées à son sens de l’organisation lui permettent d’assurer une gestion saine et efficace des dossiers clients.

Elle est aussi une vulgarisatrice très appréciée de la clientèle.

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

Jessica est responsable de la gestion administrative de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing. Elle assure un suivi et une prise en charge hors pair des dossiers qu’on lui confie.

Soucieuse d'un travail bien fait, elle fait preuve d'un grand dynamisme et d'un professionnalisme hors du commun.

• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2021

Sophie participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et dynamique, elle agit avec promptitude, efficacité et diligence.

Elle offre une écoute attentive à nos clients et s’assure de leur entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.

Titulaire d’un baccalauréat en criminologie de l’Université de Montréal, Mme Turgeon a rejoint le Mouvement Desjardins en 2019. En 2021, elle a terminé le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM^MD).

Toujours soucieuse d’offrir le meilleur service, Mme Turgeon gère le volet administratif avec rigueur et professionnalisme. Avide de connaissances, elle poursuit également différentes activités de perfectionnement. Elle est d’ailleurs en voie de terminer le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP^MD) du Canadian Securities Institute (CSI).

• Fait partie du Mouvement Desjardins depuis 2015
• Travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2018

Pamela possède une solide expérience en service à la clientèle dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au sein de notre équipe, elle participe à l’ensemble des tâches administratives.

Professionnelle et dynamique, elle fait preuve d’un esprit de collaboration remarquable. Les compétences de Pamela constituent certainement un atout supplémentaire pour notre clientèle.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.