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Patrick Bergeron, MBA, CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

T 819 693-4441

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Bergeron possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier. Après avoir effectué un MBA en finance à l’Université Laval, il a travaillé en assurances de personnes, en financement aux entreprises, en négociation de capitaux propres et comme conseiller en placement. Il est également détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé.

Équipe Bergeron Tessier

Fiers d’être à votre service

Des gestionnaires de patrimoine hautement qualifiés qui assurent une gestion active de vos investissements afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Mission

Être votre équipe de référence pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et optimiser votre santé financière afin de vous permettre, tout au long de votre vie, de réaliser les objectifs qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

Construire des portefeuilles personnalisés et bien diversifiés qui tentent de maximiser le rendement pour le niveau de risque convenu, par le biais d’une gestion active.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien. Nous sommes une équipe de confiance, entièrement dévouée et proche de ses clients. Vos projets de vie et vos objectifs financiers nous inspirent et nous motivent à nous surpasser tous les jours pour vous accompagner dans la réalisation de vos ambitions.

Valeurs

Placer les intérêts de nos clients au premier plan. Simplifier ce qui semble complexe.

Intégrité, transparence et rigueur.

Offre de service

Nos services-conseils en placement

Nous vous proposons une offre sur mesure et des services personnalisés afin de répondre à vos besoins en gestion de patrimoine. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres pour assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

L’équipe propose une approche personnalisée en mettant en place une stratégie qui répond à vos besoins précis, que ce soit par le biais de la planification financière, de la gestion de portefeuille ou de l’optimisation de votre situation fiscale, ou à vos besoins en matière de protection.

Biographies de mes collaborateurs

  • Guillaume Tessier, M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 819 693-5954

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Détenteur d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier, M. Tessier compte plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la finance. Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2015, il a précédemment travaillé en assurances de personnes et comme planificateur financier.

  • Marc-André Ricard, B.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 819 693-2003

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval et du titre de planificateur financier, M. Ricard compte plus de dix années d’expérience dans le domaine de la finance. Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2023, il a précédemment travaillé comme planificateur financier dans une grande banque canadienne.

  • Caroline Hubert,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 693-7147 poste 5052009

    Langues: Français

    Professionnelle et dynamique, Mme Hubert œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis 2002. Elle soutient les conseillers en placement dans leurs tâches administratives avec rigueur et minuti. Elle est aussi reconnue par les clients pour son accueil empathique et son efficacité.

  • Caroline Rivard,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 693-3750 poste 5052024

    Langues: Français, Anglais

    Travaillant chez Desjardins depuis plus de 10 ans, je suis responsable du suivi auprès de nos clients et de la gestion des opérations. J’offre à notre clientèle un accompagnement personnalisé avec grand professionnalisme.

  • Alain Saint-Jacques, M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Réal Dubuc,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières

1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666

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