Normand Robert, LL.B., CIM^MD, GPC

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 450 223-1261 poste 5092010

Langues: Français, Anglais

Biographie

Diplômé en droit et admis membre en règle au barreau de Montréal en 1985, Normand Robert commence sa carrière à titre d’avocat en droit criminel et en droit pénal. Ayant développé ses aptitudes relationnelles et analytiques au fil de ses années de pratique, il se consacre ensuite à sa seconde passion, l’investissement. En 1998, il devient conseiller en placements, puis occupe différentes fonctions de haut gestionnaire auprès de cabinets bien établis dans le secteur des services financiers. C’est ainsi qu’il complète également la formation de professionnel en gouvernance de pratique (GPC), laquelle vise à développer des leaders en posture d’assurer la pérennité et la croissance des organisations. En 2010, cumulant plus d’une décennie de riches expériences, il obtient son titre de gestionnaire de placements, l’une des plus hautes normes sectorielles en matière d’investissement.

Reconnu pour son approche visionnaire, Normand fait preuve d’une prudence légendaire et d’une éthique sans faille.
Il se joint à Valeurs mobilières Desjardins en septembre 2024.

Équipe Robert

Opter pour le service-conseil d’une équipe père et fils, c’est faire l’expérience d’une proximité à l’image du noyau familial. Ainsi, motivée par vos objectifs financiers et inspirée par vos projets de vie, notre équipe accorde une importance capitale à la qualité des échanges avec sa clientèle. Outre le lien transactionnel, nous tissons des relations durables basées sur la confiance, l’écoute et la transparence.

Mission

Vous guider à long terme

Contexte économique, performance des entreprises, situation géopolitique : les causes de mouvements des marchés financiers sont nombreuses. Devant les fluctuations spectaculaires des marchés boursiers, notre rôle est de vous guider dans vos décisions de placements de sorte que vous conserviez votre tranquillité d’esprit. En gardant le cap sur votre plan de gestion de patrimoine et le regard tourné vers vos objectifs à long terme, nous aspirons à vous préserver de l’impulsivité, de l’émotivité et de la désinformation que peut apporter un contexte économique difficile.

Au-delà de l’investissement, notre équipe couvre tous les aspects de la gestion de votre patrimoine. Si nous bâtissons ensemble un plan à long terme, nos stratégies n’en demeurent pas moins vivantes; elles sont revues régulièrement en fonction des différents événements de vie qui se présentent à vous.

Philosophie de placement

Nous bâtissons votre portefeuille dans son ensemble en fonction de vos propres critères : objectifs personnels, exigences de croissance, revenus nécessaires et tolérance au risque.

En conformité avec les directives énoncées dans votre politique de placement, nous travaillons consciencieusement à tous les aspects qui s’y rapportent.

Nous mesurons le rendement de votre portefeuille en rapport avec vos objectifs personnels, déduction faite des frais de gestion. Le but étant un rendement qui correspond à vos attentes, malgré les fluctuations incessantes du marché, afin que vous vous sentiez en contrôle de votre situation.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien

Vos priorités sont les nôtres. Elles guident nos décisions et la déclinaison de notre offre de services.

Nous vous proposons une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine. En plus d’offrir des services de placements et d’investissements, nos professionnels chevronnés ont à cœur de satisfaire l’ensemble de vos besoins financiers : planification successorale, financière ou fiscale, transfert d’entreprise, protections d’assurance, philanthropie, financement, solutions de crédit et solutions transactionnelles, entre autres.

La clé de votre réussite : un processus méthodique

Nos services de gestion de patrimoine suivent un processus méthodique et rigoureux, organisé en cinq grandes étapes :

INTRODUCTION

La première rencontre est consacrée à la présentation de notre équipe et de nos services.

DÉCOUVERTE

La seconde rencontre est la plus importante : elle vise à vous connaître et à vous comprendre. Ensemble, nous discutons donc en profondeur de vos besoins et de ce qui vous tient à cœur. Nous recueillons tous les renseignements contextuels et financiers importants qui vous concernent afin de dresser le portrait complet de votre situation.

STRATÉGIE

La compréhension de votre situation et l’analyse approfondie des données recueillies nous guident dans l’élaboration d’un plan comprenant des stratégies éprouvées et réfléchies.

SOLUTIONS

À la lumière de ce qui précède, nous faisons une sélection intelligente, créative et éclairée parmi une vaste gamme de produits et services pour vous proposer ceux qui permettront l’exécution de votre plan et favoriseront l’atteinte des objectifs fixés ensemble.

SERVICE

Une saine gestion de portefeuille passe par un suivi rigoureux et par une révision attentive de votre situation. Ainsi, votre portefeuille évolue en fonction de vos besoins et du dynamisme des marchés financiers.

Valeurs

Nos valeurs ont forgé l’identité de notre équipe; une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

L’INTÉGRITÉ

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec objectivité et diligence, dans le respect des meilleures pratiques et des exigences réglementaires de notre secteur. Nous répondons à vos demandes avec un unique objectif : demeurer pleinement alignés sur vos objectifs et priorités.

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont franches, fréquentes et limpides.

Biographies de mes collaborateurs

William Robert,

Conseiller en placement

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Après des études en administration des affaires puis en économie, William Robert démarre son entreprise dans le domaine automobile, où il développe un sens aigu du service-conseil. Ayant acquis une riche expérience dans toutes les facettes de l’entrepreneuriat, il se lance à titre de représentant autonome expérimenté, puis à titre de conseiller en services bancaires pour d’importants fournisseurs de services financiers canadiens. C’est parallèlement à ces fonctions qu’il enrichit ses compétences en suivant consécutivement le cours sur les fonds d’investissement au Canada et le cours sur le commerce des valeurs mobilières.

Pour une relève dans la continuité, William joue un rôle clé auprès des plus jeunes générations à l’affût de modèles innovateurs.

Il se joint à Valeurs mobilières Desjardins en septembre 2024.

Fiche détaillée