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Maxime Simoneau, M. Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 777-1291

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

M. Simoneau est gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 20 ans.

Titulaire du prestigieux titre de CFA (Chartered Financial Analyst), il possède une expertise hors du commun dans le domaine de l’investissement. Il détient également une maîtrise en administration, concentration finance, de l'Université de Sherbrooke.

À titre de responsable de la gestion des placements au sein de notre équipe, il partage son bagage et ses grandes connaissances auprès de la clientèle. La prudence, la vision à long terme, l’efficience fiscale et le contrôle des coûts sont des aspects qui caractérisent l’accompagnement de M. Simoneau.

Groupe Simoneau Martel Bonnette Lévesque

Le Groupe Simoneau Martel Bonnette Lévesque, c’est quatre spécialistes aguerris qui partagent les mêmes valeurs. C’est le savoir-faire et l’expertise d’un groupe multidisciplinaire qui vous accompagne et vous guide pour l’ensemble de vos besoins financiers. C’est l’offre d’un service personnalisé et exemplaire.

Que ce soit pour la gestion de portefeuille, la planification financière et fiscale, l’accompagnement en matière de testament et de succession, l’équipe est en mesure de compter sur des conseillers complémentaires pour vous guider à travers tous les moments importants de votre vie.

 

Mission

Notre mission est de vous accompagner et de vous guider vers l’atteinte de vos objectifs financiers à travers tous les différents champs d’expertise de la gestion de patrimoine.

 

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement est guidée par l’efficience fiscale, la prudence, une vision à long terme et le contrôle des coûts.

Nous vous aidons à réaliser vos rêves et participons à vous procurer une tranquillité d’esprit par une gestion optimale de vos intérêts.

 

Ce qui nous distingue

Nous procurons des services de gestion de patrimoine complets qui vous aident à réaliser vos objectifs financiers, à saisir les opportunités du marché au bon moment et à vous guider dans chacune de vos décisions financières, et ce, tout au long de votre vie.

 

Valeurs

Importantes dans notre quotidien, ces valeurs sont la base de notre équipe et sont au cœur de notre stratégie d’affaires :

  • Simplicité
  • Transparence
  • Respect
  • Professionnalisme
  • Confiance

 

Offre de service

Que vous soyez entrepreneurs, professionnels en affaires, propriétaires de parcs immobiliers, rentiers fortunés ou salariés à revenu élevé, nous nous assurons de la prise en charge de vos besoins grâce à une offre 360°. Nous travaillons en collaboration avec différents professionnels spécialisés pour satisfaire vos besoins.

Qu’il s’agisse de services fiduciaires, de besoins bancaires ou pour du financement, nous vous accompagnerons vers le professionnel approprié.

Biographies de mes collaborateurs

  • Mélanie Bonnette, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 777-5358

    Langues: Français

    Linkedin

    Mme Bonnette possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services financiers et de la gestion de patrimoine. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs prix de reconnaissance et d’excellence pour la qualité de son service et de ses conseils auprès de sa clientèle.

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière, elle est en mesure d’accompagner ses clients en réalisant différentes analyses financières en fonction de la réalité de chacun. Sa solide expérience dans le domaine lui permet d’accompagner les clients dans la réalisation et l’atteinte de leurs objectifs financiers.

  • Sébastien Bonnette,

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 777-3107

    Langues: Français, Anglais

    Titulaire d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal, M. Bonnette compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.

    Au fil des années, son expertise lui a permis de s’entourer d’un grand nombre d’experts. Aujourd’hui, ce réseau bien établi lui permet de mettre à contribution ses connaissances et celles de ses partenaires au profit de l’équipe. Tout cela dans le but d’offrir des conseils et des stratégies qui répondent aux besoins de ses clients.

     

  • Karine Levesque, M. Sc., CIMMD, CPA, EEE

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 819 820-2830

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Karine Lévesque détient une solide expertise en services-conseils financiers depuis plus de 20 ans.

    Elle possède une maîtrise en sciences comptables, le titre de comptable professionnelle agréée (CPA, CA), le titre d’experte en évaluation d’entreprises (EEE) décerné par l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises et le titre de gestionnaire de placement agréée (CIMMD).

    Ses connaissances et son expertise acquises auprès des entrepreneurs lui permettent de mettre à la disposition de notre clientèle un large éventail de compétences en stratégies d’affaires, financières et fiscales.

  • Geneviève Lamoureux,

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 777-3966 poste 5122034

    Langues: Français, Anglais

    Mme Lamoureux cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment au sein d’importantes sociétés de courtage du Québec. Elle détient le titre de conseillère en placement.

    Au sein de notre équipe, elle est responsable du service à la clientèle et du maintien des relations personnalisées auprès de nos clients. Attentionnée, elle effectue un suivi rigoureux.

  • Cédrick Cloutier, M. Sc., B.A.A., CFA

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 450 777-8004 poste 5122058

    Langues: Français, Anglais

    Cédrick a rejoint notre équipe en 2022, apportant avec lui une expérience en tant qu’analyste financier au sein d’un cabinet de consultation. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke. Passionné par les marchés boursiers et la finance, il a réussi les trois examens de la certification CFA (Chartered Financial Analyst), mondialement reconnue.

    En tant que spécialiste de la gestion de portefeuille, Cédrick excelle dans le choix de solutions adaptées aux profils et aux objectifs de nos clients. Il assure une prise en charge complète des besoins de notre clientèle en matière de gestion de patrimoine. Dans les années à venir, son ambition est de rester à l’affût des changements continuels dans les marchés financiers et d’être à la fine pointe des stratégies d’investissement.

  • Elaine Maltais,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 820-1335 poste 5072202

    Langues: Français, Anglais, Espagnol

    Mme Maltais est détentrice d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke et est diplômée de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

    Elle possède une expérience dans plusieurs institutions financières, dont plus de 20 années au Mouvement Desjardins. Elle y a occupé les fonctions de conseillère aux entreprises, de planificatrice financière et de conseillère en finances personnelles.

  • Julie Fontaine,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 777-8004 poste 5122027

    Langues: Français

    Mme Fontaine a débuté sa carrière dans le secteur financier il y a plus de 20 ans. Ses principales fonctions consistent à fournir le soutien administratif et à assurer le service à la clientèle.

    Son souci constant d’amélioration est un gage important de satisfaction pour nos clients.

  • Sylvie Gendron,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 820-0026 poste 5072228

    Langues: Français

    Professionnelle des services financiers depuis 1997, Mme Gendron agit à titre d’adjointe en placement au sein de l’équipe.

    Grâce à ses compétences, à son dynamisme et à son professionnalisme, elle offre à notre clientèle un service courtois, rapide et efficace.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Granby

450 rue Principale
Bureau 100
Granby (Québec) J2G 2X1

450 777-8004 Sans frais : 1 800 830-8004Télécopieur : 450 777-0783

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Sherbrooke

2207, rue King Ouest
Bureau 400
Sherbrooke (Québec) J1J 2G2

819 820-2999 Sans frais : 1 800 668-2999Télécopieur : 819 820-2513

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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