Mathieu Gagnon, B.A.A., Pl. Fin.

Membre de l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2001, M. Gingras a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et détient le titre de gestionnaire de placements agréé depuis 2012.

Spécialisé dans le développement de stratégies de placement, il s’appuie notamment sur une juste répartition des actifs et sur une diversification qui tient compte des besoins spécifiques de chaque client. En plus de ses connaissances approfondies en matière de placement, il est soucieux de se tenir au courant de l’actualité financière ce qui lui permet d’avoir une vision globale de votre situation et de vous offrir une prise en charge complète de votre patrimoine financier.

Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2002, M. Barrette possède le titre prestigieux de gestionnaire de portefeuille. Après avoir complété son baccalauréat en commerce à l’Université Concordia, M. Barrette a poursuivi ses études à l’Université de Clermont-Ferrand en France où il a obtenu une maîtrise en sciences économiques. Son parcours universitaire s’est terminé en 2005 avec l’obtention d’un MBA de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Son parcours professionnel l’amène aujourd’hui à se spécialiser dans la mise en œuvre de stratégies de placement basées sur des concepts de diversification et d’allocation d’actifs.

Ayant une vision globale des scénarios économiques possibles, M. Barrette propose des solutions de placement adaptées et offre un accompagnement tout au long des différentes phases d’investissement.

Il s’assure que les clients ont accès à l’ensemble des services offerts par l’équipe en organisant un cycle de rencontres personnalisées et voit au suivi du plan de gestion de patrimoine des clients.

Après avoir travaillé pendant trois ans dans le réseau des caisses Desjardins à titre de conseillère spécialisée en épargne, Mme Boucher a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2007.

Titulaire d’un diplôme universitaire en comptabilité de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque, elle a également suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada. Sa maîtrise de l’anglais et ses connaissances techniques assurent un service professionnel à une clientèle grandissante. Au sein de l’équipe, elle est responsable d’appuyer les efforts de développement des affaires et d’accompagner les clients dans leur cheminement vers la retraite. En plus de ses compétences, ses grandes aptitudes relationnelles font d’elle une conseillère en placement très appréciée de notre clientèle.

M. Dessureault possède un baccalauréat en administration des affaires, concentration Marketing de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine. Il est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2017.

M. Dessureault cumule plus de 20 ans d’expérience en service à la clientèle. Fort de son expérience d’entrepreneur et en services financiers, il sait mettre à profit ses connaissances pour élaborer une approche stratégique personnalisée pour nos clients.

Mme Plante détient un certificat en Gestion des ressources humaines de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Elle fait partie du Groupe Gingras-Boucher-Barrette depuis 2018.

Ses responsabilités sont de veiller à la bonne gestion administrative des comptes clients et d’assurer le suivi des opérations. Dévouée, rigoureuse et méthodique, Mme Plante a une précieuse écoute qui lui permet d’assurer une prise en charge et un suivi optimal.

Mme Boudreault-Bernard possède un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance et un certificat en planification financière de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle a également complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada. Tout au long de son parcours scolaire, elle s’est démarquée et a été récipiendaire de nombreuses bourses d’excellence en administration, dont la bourse de la Fondation Hélène et Jean-Louis Tassé.

À l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 10 ans, Mme Boudreault-Bernard possède de grandes et nombreuses compétences techniques qui, ajoutées à sa rigueur, font d’elle un atout précieux pour l’équipe. 

Détenant près 10 ans d’expérience comme planificateur financier au sein du Mouvement Desjardins, Simon a intégré l’équipe en 2021. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAM et a complété plusieurs cours du Canadian Securities Institute (CSI). Il est aussi membre l’Institut de planification financière (IPF) et détient sa licence de courtage de plein exercice.

Dans son rôle actuel, il effectue des planifications financières, des analyses de retraite, des plans de décaissement et d’optimisation fiscale pour des clients aisés et fortunés, principalement. Grandement apprécié pour son approche humaine et accessible, il détient de fortes habiletés pour vulgariser des sujets complexes à la clientèle.

Mme Vallières a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 7 ans.

Engagée et efficace, elle sait mettre à profit ses forces en communication auprès de notre clientèle. Son rôle vise à soutenir les conseillers dans leurs activités quotidiennes en assurant le suivi des opérations. Ses grandes compétences techniques lui permettent d’offrir un service à la clientèle impeccable.

Avec plus de 10 ans d’expérience en caisse, Geneviève a rejoint Valeurs mobilières Desjardins en 2022. Détentrice d’un certificat en administration de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), elle est impliquée dans les volets opérationnels et marketing au sein de l’équipe.

Ses 20 ans d’expérience en service à la clientèle lui ont permis de développer un grand sens de l’initiative et une attention aux détails dans chacun de ses dossiers.

À l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 20 ans, sa solide expérience en services financiers, son dynamisme et son dévouement font de Mme Morissette un atout précieux pour notre équipe.

Quelles que soient les circonstances, Mme Morissette répond aux demandes de nos clients avec empressement et enthousiasme. Elle offre un accompagnement personnalisé à notre clientèle avec grand professionnalisme.

Elle a comme responsabilités d’assurer le suivi de dossiers des clients et des opérations et de voir à ce que notre clientèle grandissante reçoive un service hors pair.

Katia a rejoint Valeurs mobilières Desjardins en 2021, après avoir travaillé pendant plusieurs années à titre de directrice dans une clinique médicale. Elle a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada (CCVM) et un diplôme d’études collégiales en gestion de petites entreprises du Canadore College en Ontario. Dévouée, bienveillante et à l’écoute, elle place le bien-être de la clientèle au cœur de ses priorités.

Œuvrant dans le domaine de la finance depuis plus de 10 ans, Véronique a fait son arrivée chez Valeurs mobilières Desjardins en 2021. Dévouée et consciencieuse, elle a le souci du travail bien fait et s’assure d’offrir un service exceptionnel à tous nos clients et toutes nos clientes.