Manon Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.

Mission

La bienveillance guide nos actions

Collaborer et participer activement, avec fiabilité, compétence et intégrité à la prospérité financière de nos clients.

Vous accompagner, vous et votre famille, tout au long de votre vie, dans la gestion et la protection de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, dans le respect des valeurs qui vous sont propres.

Philosophie de placement

Une stratégie de placement sur mesure, selon vos besoins et votre situation : un processus en continu

Le bon produit pour le bon client :

• Établir un plan, une stratégie. Une bonne connaissance de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs est primordiale.
• Mettre la stratégie en place en sélectionnant les produits de placements qui conviennent :
  1. Allocation d’actifs adaptée à votre profil
  2. Diversification pour minimiser les risques
  3. Rebalancements bisannuels et, au besoin, selon l’évolution des marchés
  4. Maximisation des rendements, minimisation des risques, efficience fiscale, investissements responsables.
• Garder le cap sur le plan, suivre les résultats et les analyser. Effectuer les changements lorsque requis.

Ce qui nous distingue

Un accompagnement personnalisé et une relation de proximité. Vous êtes au cœur de notre quotidien.

Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services. Vous êtes unique et chaque conseil et service est adapté à votre situation, vos besoins et vos attentes.

Nous vous proposons une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine. En plus des services de placements et d’investissements, nous travaillons avec des spécialistes chevronnés ayant à cœur de satisfaire l’ensemble de vos autres besoins financiers, que ce soit en planification successorale, financière ou fiscale, en transfert d’entreprise, en protections, en philanthropie, en financement ou en services bancaires.

Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe : une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vos objectifs de vie.

Bienveillance et engagement

Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui
dépasse toutes vos attentes, en gardant toujours vos intérêts à cœur.

Simplicité et compréhension

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie. Nous nous assurons d’une compréhension claire de part et d’autre.

Transparence et intégrité

Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

Rigueur et compétence

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour combler vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.