Lorenzo Colella

Gestionnaire de patrimoine

T 514 876-7839

Langues: Français, Anglais, Italien

Biographie

Présent dans le domaine financier depuis 1994
S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2011 à titre de gestionnaire de patrimoine
Expert en stratégies d’options et de produits dérivés

Son rôle au sein de l’équipe consiste à prendre les décisions relatives à la répartition d’actifs et à élaborer des stratégies d’investissement, tout en veillant à l’optimisation fiscale de l’ensemble des portefeuilles. Ayant été propriétaire de son propre restaurant dès l’âge de 24 ans, M. Colella comprend la passion et les défis des entrepreneurs. Tout d’abord un passionné des marchés boursiers et de l’économie, il a su développer sa pratique au fil du temps pour aider les entrepreneurs dans la réalisation de leurs rêves et l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Détenant une grande expertise dans le domaine financier, il excelle dans les stratégies d’options et la protection des actifs de ses clients et clientes contre les baisses de marché.

Équipe Colella-Houle

Mission

Notre équipe vise à établir une relation solide avec les clients et clientes. Nous voulons leur offrir la tranquillité d’esprit nécessaire pour atteindre une retraite confortable et assurer un transfert de patrimoine en douceur à la prochaine génération, le tout en ayant une incidence positive sur les communautés que nous servons.

Philosophie de placement

La gestion du risque et la diversification par secteur et par région sont au cœur de notre philosophie de placement.

Que vous misiez sur la sécurité du capital ou sur la croissance, nous avons les solutions qui répondront à vos objectifs de placement et qui tiendront compte de votre tolérance au risque.

Ce qui nous distingue

Notre valeur ajoutée

En faisant affaire avec notre équipe, vous bénéficiez d’une attention aux détails et d’un encadrement uniques. Quel que soit votre besoin, notre vaste réseau de contacts nous permet de trouver rapidement des solutions et des occasions avantageuses.

Votre bien-être, vos besoins et vos rêves sont au cœur de notre pratique, et nous nous engageons à toujours travailler dans votre intérêt afin de surpasser vos attentes.

Valeurs

La loyauté envers notre clientèle, l’écoute et la proactivité sont les valeurs qui nous représentent le mieux.

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Nos types de comptes et notre gamme de produits

Nous sommes des spécialistes des comptes suivants :

Comptes personnels
Comptes d’entreprises
Comptes en fiducie
Comptes de fondations

Nos principaux produits :

Actions, actions privilégiées
Obligations municipales et de société
Fonds communs de placement, fonds négociés en bourse (FNB)
Comptes à intérêt élevé et certificats de placement garanti (CPG)
Stratégies d’options
Billets structurés

Nos types de comptes :

Comptes au comptant
Comptes sur marge
Régimes de retraite individuels (RRI)
REER/CRI, FERR/FRV, CELI, REEE, CELIAPP

Services offerts en collaboration avec les Services financiers VMD, des caisses ou des professionnels externes, ou par l’intermédiaire de ceux-ci :

Assurance vie
Assurance invalidité
Assurance soins de santé et maladies graves
Rentes
Planification de la retraite
Planification successorale
Crédit
Prêt hypothécaire
Financement, évaluation, fusion-acquisition d’entreprise
REER collectif
Fiducie
Fondation

Biographies de mes collaborateurs

Alexandru Barsan,

Adjoint en gestion de patrimoine

T 514 281-3464

Langues: Français, Anglais, Roumain
- Présent dans le domaine financier depuis 2020
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2021
- Prend part à des formations auprès du CSI pour acquérir des connaissances avancées
- Poursuit ses études pour obtenir le titre de planificateur financier
Au sein de notre équipe, il s’occupe principalement du volet transactionnel et de l’expérience client. Il offre un service de haute qualité et assure le suivi rigoureux de vos dossiers.
Tomi Houle,

Gestionnaire de patrimoine

T 514 876-7338

Langues: Français

Linkedin
- Présent dans le domaine financier depuis 2001
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2011 à titre de gestionnaire de patrimoine
- A développé une grande expertise auprès du personnel de la santé en raison de son expérience de conseiller au sein d’une firme associée à la FMSQ, à l’ACDQ et à l’AQPP
- Titulaire du titre de conseiller en sécurité financière
Son rôle au sein de l’équipe consiste à proposer des stratégies de placement à long terme, en optimisant tous les aspects de la planification financière. M. Houle n’hésite pas à travailler avec des partenaires externes au besoin. Grâce à sa profonde connaissance de la réalité des médecins, dentistes et pharmaciens, jumelée à son expertise des services financiers, il propose une offre des plus complètes pour les professionnels de la santé au Québec.
Fiche détaillée