Jean-Sébastien Dupont, M. Sc., CFA, FRM, CQF

Mission

Dans une économie globale et un monde en continuel changement, nous offrons des conseils réfléchis, des stratégies mesurées et des services professionnels efficaces de gestion de patrimoine.

Nos efforts visent à favoriser le rendement optimal des actifs financiers de nos clients, conformément à leurs besoins, et à leur procurer la tranquillité d’esprit.

En tout temps, nous nous faisons un devoir de penser et d’agir avec la plus grande intégrité, en toute indépendance intellectuelle et en toute impartialité.

Philosophie de placement

Un portefeuille vise plusieurs objectifs :

Liquidité, rendement potentiel et sécurité relative sont des éléments à équilibrer selon chaque profil de client.

Même dans une perspective à long terme, la diversité des titres et le choix des stratégies doivent s’adapter aux circonstances. La composition d’un portefeuille change donc plus ou moins rapidement selon l’évolution des marchés et de l’environnement économique.

Certains titres sont gardés longtemps et d’autres se négocient avec l’objectif d’accroître le potentiel de rendement et le maintien de la diversification.

Nous nous concentrons sur le rendement ajusté pour le risque, c’est-à-dire essayer d’obtenir le meilleur rendement possible pour la plus basse volatilité possible.

Ce qui nous distingue

Nous aidons les investisseurs et leurs familles à regarder vers l’avenir et à passer à travers les hauts et les bas des marchés et de la vie en conservant le cap sur leurs objectifs à moyen et long terme.

Valeurs

Transparence, franchise, indépendance, honnêteté, respect des client(e)s.

Offre de service

• Accès au Gestionnaire.
• Une gestion à honoraires par modèles et sur mesure.
• Transactions équitables (sans influence de la taille du portefeuille).
• Détention directe individuelle de vos titres.
• Accès internet exclusif et confidentiel à toutes vos informations.
• Transparence de l’information fiscale.
• Gestion des comptes réguliers, enregistrés (REER, FERR, CELI, CRI)
• Gestion des comptes personnels, compagnies, fiducies, fonds de retraite, etc.
• Collaboration avec vos mandataires, le cas échéant.
• Prise en compte des intérêts et objectifs des diverses générations d’une même famille, discussions avec le conseil de famille.
• Absence ou minimisation et divulgation de conflit d’intérêts dû aux placements choisis, aux nouvelles émissions, etc.
• Divulgation de toute forme de rémunération reçue.
• Mise à jour ponctuelle sur les rendements.