Jean-François Halley, B.A.A., GPC

Mission

Viser l’excellence dans la qualité des conseils et des services, avec un souci d’intégrité et de transparence.

Philosophie de placement

Quel que soit votre profil d’investisseur, l’atteinte de vos objectifs de placement se mesure en fonction du rendement obtenu. Les marchés financiers ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie : ils sont plus volatils et plus complexes que par le passé.

Notre objectif est de maximiser vos rendements. Nous privilégions donc une répartition judicieuse de vos actifs grâce à différents types de placements et une gestion rigoureuse du risque.

Investir, un processus actif et dynamique

Notre philosophie repose sur des principes de gestion des placements conservateurs, éprouvés et qui s’appuient sur la recherche fondamentale et technique.

• Les portefeuilles sont diversifiés et visent à procurer aux investisseurs une croissance à long terme.
• Ils cherchent à produire, de façon soutenue, des rendements supérieurs à la moyenne, malgré un contexte économique de plus en plus instable.
• Le risque est réduit en évitant les titres spéculatifs et en favorisant les entreprises bien gérées ayant une bonne santé financière et ayant fait leurs preuves.

Ce qui nous distingue

Une équipe solide

L’Équipe Jean-François Halley se démarque par son approche personnalisée répondant en temps réel aux exigences des investisseurs d’aujourd’hui.

Analysant soigneusement les besoins distinctifs de leurs clients, nous vous proposons des solutions sur mesure permettant à la fois d’administrer plus judicieusement vos placements, de mieux planifier votre retraite et de protéger – pour ne pas dire maximiser – votre patrimoine financier.

Enfin les compétences, l’intégrité et le grand dévouement de tous les membres de l’équipe à l’égard de nos clients nous ont permis d’établir, au fil des années, des relations privilégiées avec ces derniers.

Des professionnels de la finance dynamiques et passionnés

L’Équipe Jean-François Halley a depuis longtemps compris qu’en réunissant compétences et expertises, ses clients allaient être les premiers à en bénéficier. Mieux encore : elle s’est toujours investie pour élaborer des stratégies gagnantes.

Soucieuse de pouvoir constamment veiller au meilleur des intérêts de tous ceux qui font affaire avec elle,  notre équipe n’hésite pas à consulter des experts externes (comptables, fiscalistes, notaires, etc.) afin de s’assurer de la justesse de ses conseils en gestion de patrimoine.

Valeurs

Le milieu de la finance peut se révéler assez complexe lorsqu’on n’a pas le temps d’en suivre régulièrement l’actualité. C’est pourquoi nous avons clairement établi nos trois principales valeurs pour mieux vous servir :

• La transparence
• L’intégrité
• L’écoute

Ces valeurs dictent nos choix de placements et permettent d’établir un lien de confiance avec tous nos clients. Dès l’instant où nous aurons identifié vos besoins et objectifs financiers, vous pourrez bénéficier pleinement des conseils que nous vous offrirons.

Offre de service

Notre aspiration

Offrir à notre clientèle une expérience hors pair en créant une relation solide et durable basée sur la confiance.

Bien vous connaître

Tout le monde n’ayant pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes, nous prendrons le temps de vous écouter et de faire le tour complet de vos actifs et de vos passifs (marges, cartes de crédit, etc.) Afin de déterminer votre profil d’investisseur.

Notre recommandation

Après avoir soigneusement analysé votre situation, nous vous soumettrons une stratégie de placement sur mesure qui répondra à vos besoins tout en respectant votre tolérance au risque.

Une évaluation constante

Nous veillerons constamment sur vos actifs et au fils des mois, nous ferons les ajustements qui s’imposeront.

Nos modes de rémunération

Une liberté de choix!

Afin de pouvoir encore mieux répondre à vos besoins, nous vous offrons la flexibilité de choisir entre plusieurs modes de rémunération.

Gestion discrétionnaire :

Les honoraires exigés correspondent à un pourcentage de votre actif, il est donc à votre avantage de regrouper votre portefeuille avec ceux des membres de votre famille. De plus, les honoraires d’un compte non enregistré sont déductibles d’impôt.

Service de courtage traditionnel :

Une commission est facturée à la suite de chaque transaction.

Programme Élite :

Exclusif à Valeurs mobilières Desjardins, ce programme vous propose des services-conseils à honoraires plutôt qu’à commission vous permettant ainsi de jouir des mêmes avantages tarifaires que les comptes en gestion discrétionnaire.