Jean-François Girard, M. Sc., CFA, Pl. Fin., RIAC

Mission

Notre mission est de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs professionnels et personnels, pour une réussite constante au fil de votre propre cheminement de vie.

Philosophie de placement

En matière de gestion de portefeuille, nous croyons que le calme, la patience et la focalisation sont des vertus qui favorisent la tranquillité d’esprit et la sérénité des investisseurs. Nous préconisons la diversification et la résilience des portefeuilles à long terme, en accordant une attention particulière à la protection du capital investi et au respect de la tolérance au risque de chacun. De plus, nous analysons les impacts fiscaux des portefeuilles de manière à maximiser leur performance.

 

Ce qui nous distingue

Unie par une passion commune pour le sport, notre équipe s’imprègne d’un esprit semblable à celui des équipes sportives. La collaboration et la consolidation de nos expertises nous propulsent plus loin, et ce, au bénéfice de votre patrimoine. C’est notre force conjointe qui nous permet de vous offrir des services-conseils étendus et sophistiqués.

Nous considérons également les besoins de votre famille et ceux liés à votre entreprise, s’il y a lieu. Nous vous offrons donc une prise en charge globale qui couvre tous les angles de votre situation, toujours dans la simplicité.

 

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe et sont au cœur de notre pratique, à tous les instants.

LA SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions soient facilitatrices pour vous. Nous nous assurons d’être disponibles et de répondre à vos questions dans un langage clair et accessible.

 

LA TRANSPARENCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que régulières, autant lorsque le contexte est positif qu’en période de turbulences.

 

L’ÉQUITÉ

Peu importe la taille de votre patrimoine, vous bénéficiez de notre plus grande considération et d’un accompagnement adapté à vos besoins.

 

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Nous vous proposons une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine : planification financière, stratégies d’investissement, transfert intergénérationnel, fiscalité, besoins des entrepreneurs et transfert d’entreprise, protection du patrimoine, philanthropie, financement et solutions transactionnelles. En plus de notre propre combinaison d’expertises, que nous maintenons à jour de manière rigoureuse, nous joignons nos forces à celles de plusieurs spécialistes de notre réseau.

En complément d’une offre de service étendue, nous avons accès à une vaste gamme de véhicules d’épargne et d’investissement, que nous trions sur le volet pour ne vous offrir que les solutions que nous jugeons performantes, pertinentes et sécuritaires dans votre situation.