Hugo Serli, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de patrimoine

T 1 800 335-0929 poste 5042009

Langues: Français

Biographie

M. Serli est au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997. Il se spécialise auprès d’une clientèle semi-retraitée et retraitée, en plus d’accompagner les propriétaires d’entreprises.

Au cours des années, il a constamment développé ses connaissances en suivant les formations suivantes :

Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
Cours Méthodes de gestion de portefeuille du CSI
Cours Techniques de gestion de placement du CSI
Cours Planification financière du CSI
Cours à l’intention des responsables des contrats d’options du CSI
Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options du CSI
Formation Best Practices
Formation Meilleures pratiques d’affaires (MPA)
Lauréat du titre de «courtier émérite» à plusieurs reprises

Équipe Hugo Serli

Site Internet de l'équipe

Mission

Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.

Philosophie de placement

Styles : valeur et croissance à prix raisonnable.

Stratégies visant la stabilité des revenus par le biais de la diversification du capital.

Ce qui nous distingue

Procurer une gestion de patrimoine complète en assurant aux familles une retraite en toute quiétude et un service de haute qualité.

Valeurs

Écoute
Disponibilité
Intégrité
Transparence

Offre de service

Tout notre processus d’affaires est conçu pour s’adapter à votre situation personnelle et familiale. Ce sont vos attentes qui vont déterminer les solutions que nous mettrons en œuvre.

Collecte de données

Nous dressons avec vous la liste de vos projets et de vos priorités. Nous déterminons votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque

Planification financière avancée^{note de bas de page 1}

Pour obtenir une vision d’ensemble, nous examinons tous les aspects de votre vie financière : retraite, fiscalité, placement, assurance et succession.

Construction du portefeuille

À la lumière des renseignements recueillis, nous élaborons un modèle de portefeuille, que nous soumettons à votre approbation.

Gestion et suivi

Régulièrement, nous vous informons de l’évolution de vos placements et apportons, au besoin, les ajustements requis.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Marie-Claude Labrecque,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 477-7100 poste 5031225

Langues: Français

Par ses connaissances et ses nombreuses années chez Valeurs mobilières Desjardins, Marie-Claude se démarque par sa collaboration avec les conseillers et ses collègues, par ses suivis auprès de la clientèle et par la rigueur qu’elle accorde à son travail.

À titre d’assistante aux conseillers, Marie-Claude place le service à la clientèle au cœur de ses priorités tout en offrant un soutien administratif. Son travail méthodique et son esprit d’équipe font d’elle un atout pour l’équipe.
Ghislaine Couture,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 477-7053

Langues: Français, Anglais

Détentrice d’un DEC en administration et d’une formation en secrétariat juridique, Ghislaine travaille dans le secteur financier depuis 1986. Elle est adjointe en gestion de patrimoine depuis 2000.

Elle a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel des normes de conduite (MNC) du CSI.

Les années d’expérience de Ghislaine dans le secteur financier sont un atout pour l’équipe.
Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux.