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Germain Lévesque

Gestionnaire principal de patrimoine

T 514 281-7844

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Conseiller en placement diplômé du CSI, M. Lévesque possède une vingtaine d'années d’expérience en valeurs mobilières. Consciencieux, il prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d’affaires en matière de rapatriement, d’information financière et d’accompagnement dans la concrétisation de nouvelles idées de développement et d’investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de portefeuille qui lui est proposée.

Son approche avec les clients est simple : il les écoute, s’assure de les comprendre et les conseille. Il participe aux décisions financières et aux orientations tactiques et stratégiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

Groupe Asselin Lévesque

Dans un marché financier en constante évolution, les conseils de professionnels bien informés sur la conjoncture générale des marchés constituent un facteur clé de réussite pour de nombreux investisseurs. Dans cette optique, le rôle de notre équipe est justement de contribuer à l’atteinte d’un rendement optimal en proposant des produits d’investissement adaptés aux objectifs de croissance et de revenus de chaque investisseur et à son degré de tolérance au risque. Et cela, nous le faisons par une approche originale et personnalisée, en demeurant à l’écoute de vos besoins financiers particuliers.

Les éléments qui caractérisent le mieux le Groupe Asselin Lévesque sont la rapidité à vous répondre, la disponibilité, l’efficacité et le dynamisme. Les conseillers en placement de notre équipe se réunissent une fois par semaine en comité afin d’échanger sur les différentes situations économiques actuelles et d’être en mesure d’adopter la meilleure stratégie de placement pour chacun de nos clients. Nous souhaitons devenir un atout majeur dans l’élaboration de votre stratégie financière.

Mission

Nos relations d’affaires s’inscrivent au cœur de notre démarche.

Nous procédons à une analyse méthodique de votre situation, pour vous recommander une stratégie sur mesure, adaptée à vos besoins et à vos attentes. Nous privilégions une approche novatrice et prometteuse dans laquelle le développement, les conseils et le suivi auprès de la clientèle sont assurés de la façon la plus efficace et la plus dynamique possible.

Dans un climat de transparence et d’intégrité, nous souhaitons contribuer à l’optimisation de votre portefeuille au moyen d’une saine diversification des actifs et de placements avantageux sur le plan fiscal.

Philosophie de placement

Avoir le souci passionné de placer les intérêts de nos clients au centre de nos préoccupations, agissements et décisions. Cela se fait avec le plus haut niveau d’intégrité, de compétence et d’écoute à l’égard des demandes et des besoins financiers de nos clients.

Ce qui nous distingue

Proposition

Nous procédons à une analyse méthodique de la situation unique de chacun de nos clients, afin de leur recommander une stratégie sur mesure, adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.

Nous avons une approche originale et personnalisée, en demeurant à l’écoute de leurs besoins financiers particuliers.

Unique, en trois axes

  • Gestion de risque : Diversification — Suivi — Rééquilibrage de portefeuilles
  • Gestion du rendement : Sélection de titres — Analyse des fonds — Répartition du portefeuille
  • Efficacité sur le plan fiscal : Contrôle et diversification des revenus d’intérêt, de dividende et de gain en capital.

Valeurs

  • Transparence/intégrité
  • Compétence/professionnalisme
  • Valeurs humaines
  • Dynamisme
  • Efficacité
  • Disponibilité

Offre de service

Vous avez le choix :

  • Honoraires
  • Commissions sur transactions (formule traditionnelle).

Le Groupe Asselin Lévesque vous propose également le Programme Élite. Il est assorti d’un taux d’honoraires dégressif : ce taux diminue à mesure que votre actif s’accroît. Il est donc pertinent de combiner votre capital avec celui des autres membres de votre famille, pour bénéficier d’un taux plus avantageux.

En outre, les honoraires d’un compte non enregistré sont déductibles d’impôt.

Enfin, nous disposons d’un imposant réseau de professionnels, que nous pouvons placer à votre disposition : avocat, notaire, comptable, fiscaliste, expert immobilier, spécialiste de fusions et acquisitions…

Biographies de mes collaborateurs

  • Matthieu Asselin, MBA

    Gestionnaire principal de patrimoine

    T 514 281-2334

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, M. Asselin est un conseiller en placement passionné de finance qui s’illustre par ses qualités humaines et son profond désir d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Sa vision globale des marchés et ses vastes connaissances des produits en font un conseiller recherché et apprécié.

    Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine financier, il assure un suivi rigoureux et maintient une communication efficace et rapide avec les clients, en plus de veiller à solidifier de façon durable les liens de confiance établis avec la clientèle. Plusieurs fois admis au sein du prestigieux Cercle du Président, il participe activement aux décisions financières et aux orientations stratégiques et tactiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

  • Édithe Trépanier,

    Gestionnaire de patrimoine

    T 514 985-3547

    Langues: Français

    Linkedin

    À titre de conseillère en placement, Mme Trépanier participe au développement des affaires et collabore activement aux divers comités de placement et réunions de l’équipe. Soucieuse d’offrir un service de qualité supérieure, elle entretient une relation privilégiée auprès de la clientèle.

    Mme Trépanier possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers et propose constamment des idées d’investissement novatrices. Très active et à l’affût des nouvelles financières et économiques, elle est un réel atout pour l’ensemble du groupe.

  • Frédérique Bourbeau, CIMMD

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 514 281-7156

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Mme Bourbeau a joint le Mouvement Desjardins en 2012, où elle a occupé différents postes en lien avec le service à la clientèle. En 2015, elle se joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins à titre d’adjointe en placement, puis devient conseillère adjointe. Elle a également suivi plusieurs formations auprès du CSI et a obtenu le Certificat en conseils de placement avancés ainsi que le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Ces formations lui ont permis d’acquérir des connaissances avancées et pratiques dans le domaine du conseil. Son dévouement et son dynamisme font d’elle un atout essentiel pour notre équipe.
  • Julie Kieu, B.A.A.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 514 876-1441

    Langues: Français, Anglais, Vietnamien

    Linkedin

    Julie Kieu est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal avec une spécialisation en finance. Elle a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers chez Fidelity Investments et s’est jointe au Groupe Asselin Lévesque en 2021 à titre d’adjointe en gestion de patrimoine. Elle y occupe maintenant le poste de conseillère associée en gestion de patrimoine.

    Rigoureuse et attentive, Mme Kieu possède une éthique professionnelle irréprochable. Elle offre à l’ensemble de notre clientèle un accompagnement et un service de qualité.

    Toujours soucieuse de parfaire ses connaissances dans le domaine des valeurs mobilières, Julie n’hésite pas à suivre des cours du CSI et à s’investir dans toute autre activité de perfectionnement professionnel en lien avec le domaine de la finance.

  • Anne-Li Devost, B. Sc., Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 514 281-2813

    Langues: Français

    Linkedin

    Mme Devost est planificatrice financière et elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques.

    Elle a commencé sa carrière en 2010 dans une institution financière et est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2017. Depuis plus de 10 ans, elle conseille les clients sur différentes stratégies de placement et sur la gestion de patrimoine.

    Mme Devost est responsable du volet planification financière au sein de l'équipe. Sa passion pour la finance et la gestion de patrimoine la pousse à toujours parfaire ses connaissances.

  • Mariana Bolivar,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 514 876-1441 poste 5064762

    Langues: Français, Anglais, Espagnol

    Mariana Bolivar s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2021 en tant que membre de l’équipe des services en ligne et mobiles AccèsD. En 2023, elle a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins à titre d’assistante en gestion de patrimoine.

    Forte de sa riche expérience en service à la clientèle, Mariana s’occupera d’assurer le bon maintien des dossiers clients et de soutenir les membres de l’équipe dans différentes tâches administratives.

    Son souci du travail bien fait et son professionnalisme contribueront grandement à la qualité de notre service et à la satisfaction de notre clientèle. Mariana saura sans aucun doute répondre à vos besoins et à vos attentes avec diligence et efficacité.

     

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Place Ville Marie

1, Place Ville Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8

514 876-1441 Sans frais : 1 866 876-1441Télécopieur : 514 876-1106

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