François Lacasse, B.A.A., CIM^MD

• Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIM^MD)
• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
• Planificateur financier (Pl. Fin.)
• Plus de 24 ans d’expérience dans l’industrie
• Expertise : stratégies de placement et gestion de patrimoine, participe au comité de placement de l’équipe
• Il collabore régulièrement à la chronique Train de vie publiée dans lapresse.ca

David est une personne posée, accessible et attentive. Il est en mesure de bien cerner les grands enjeux et de saisir les besoins spécifiques de nos clients en matière de gestion de patrimoine, ce qui lui permet d’élaborer ensuite des stratégies adaptées à leurs besoins.

• Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIM^MD)
• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
• Cours sur les valeurs mobilières et les techniques de gestion des placements du CSI
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 15 ans
• Expertise : stratégies de placement et suivi auprès de la clientèle

Pragmatique et dynamique, Vincent est toujours soucieux du bien-être de nos clients. Membre du comité de placement de l’équipe, il participe à la gestion des portefeuilles. Il assure un suivi serré auprès de notre clientèle et voit à la mise en œuvre des stratégies de placement.

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
• Planificateur financier (Pl. Fin.)
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
• Plus de cinq années d’expérience dans l’industrie

De nature calme et posée, Michaël est soucieux du maintien des stratégies afin de réaliser vos objectifs. Membre du comité de placement de l’équipe, il participe à la gestion des portefeuilles et saura vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

• Titulaire d'un certificat en administration des affaires de l'Université Laval et d'un certificat en planification financière de l'IQPF
• Possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine financier
• Connaît très bien le réseau des caisses Desjardins pour y avoir travaillé plusieurs années
• Expertise : processus et coordination des opérations

Proactive, rigoureuse et dotée d'un grand sens de l'organisation, Catherine coordonne les opérations et veille à ce que les processus internes soient respectés. Elle est aussi responsable des normes du programme Excellence.

• Plus de 34 ans d’expérience dans le domaine financier
• Plus de 13 ans dans le réseau des caisses Desjardins
• Plus de 21 ans au sein de Valeurs mobilières Desjardins

Proactive, Andrée soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités et assure le suivi auprès de la clientèle avec diligence.

• Plus de dix années d'expérience au sein du Mouvement Desjardins
• S'est jointe à l'équipe en janvier 2018
• Expertise : service à la clientèle

Efficace, Manon soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités et assure le suivi auprès de la clientèle avec diligence.

Avec l'équipe depuis novembre 2023 et comptant 5 ans d'expérience dans le réseau des Caisses, Maude soutient les gestionnaires de patrimoine dans toutes leurs activités. Soucieuse du détail, elle assure un suivi méticuleux avec notre clientèle.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.