Dominique Durand, FCSI^MD, FMA

Biographie

Cumulant plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier, Mme Durand possède de nombreux titres, dont le Fellow de CSI (FCSI^MD), le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Travailleuse acharnée, elle place sa clientèle au cœur de ses priorités et offre un service adapté aux besoins de chacun.

Sa forte expérience dans le domaine lui a également permis d’acquérir les compétences suivantes :

• Conseillère en gestion financière (FMA)
• Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)
• Gestion du patrimoine (CGP)
• Cours sur la planification financière (CPF)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) avec mention d’honneur

Mission

Vous offrir une gestion professionnelle et personnalisée, ainsi qu’un service de qualité supérieure basé sur une relation de confiance à long terme. L’intégrité, la discipline et la transparence guideront notre démarche dans l’atteinte de vos objectifs financiers.

Philosophie de placement

La satisfaction de ma clientèle est l’objectif central qui guide mes actions. Je privilégie :

• une vision à long terme dans un objectif de croissance du capital
• une gestion du risque durant la phase d’accumulation
• un objectif de préservation du capital lors de la phase de décaissement.

Ce qui nous distingue

Mon approche se distingue par un accompagnement personnalisé et par un volet éducationnel, visant à vous appuyer dans l’atteinte de votre autonomie financière.

Je prends en charge l’ensemble de votre dossier de manière efficace et personnalisée. Travailler en ma compagnie, c’est bénéficier d’un service de proximité, tout en s’appuyant sur l’expertise d’une grande équipe issue de différents secteurs de Desjardins. Gestionnaires, fiscalistes et analystes économiques se joignent à moi pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

J’accorde aussi une grande importance au volet de l’éducation financière. Ainsi, je m’assure d’accompagner tous les membres de votre famille à chaque étape de vie : début de vie active, phase d’accumulation, protection et conservation du patrimoine, etc. Je m’assure que vous et votre famille ne manquiez de rien et que vous serez en mesure de prendre des décisions financières éclairées. Ensemble, nous veillons à la préservation de votre patrimoine pour les plus jeunes générations.

Valeurs

• Confiance : Je favorise une collaboration constructive et sincère avec mes clients.
• Intégrité : Mon travail est constamment guidé par des principes moraux et éthiques.
• Discipline : Ma démarche suit un processus rigoureux et axé sur la communication.
• Transparence : J’entretiens des relations saines et durables avec mes clients. Nos communications seront aussi franches que limpides.

Offre de service

Gestion de portefeuille

J’offre un service de gestion de portefeuille discrétionnaire et personnalisée, selon votre convenance:

• Discrétionnaire : vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille, en toute confiance, à une équipe de gestionnaires en placement.
• Personnalisée : vous souhaitez un portefeuille personnalisé qui sera utilisé en prévision des décaissements, et qui peut être complémentaire au portefeuille principal qui est géré de façon discrétionnaire.

Planification

Je vous accompagne dans toutes les sphères de la gestion de patrimoine, de concert avec nos spécialistes ou les vôtres :

• Plan d’épargne
• Protection des revenus et création de richesse
• Planification des études des enfants
• Planification de la retraite
• Planification des décaissements
• Impact fiscal au décès
• Bilan successoral
• Et autres besoins, tels que : financement, assurances, cartes de crédit, vente d’entreprise, etc.