Gestionnaire de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5026729
Langues: Français, Anglais
Dominic Breton-Veillette est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration comptabilité de l’Université Bishop’s. Après avoir travaillé plus de 2 ans comme auditeur externe, il a obtenu le titre de CPA en 2022.
Passionné par la finance et la gestion de portefeuille, Dominic s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en février 2022.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Vous conseiller judicieusement à chaque étape de votre vie professionnelle, personnelle et financière afin de vous aider à faire fructifier vos avoirs et à préserver votre patrimoine familial.
Notre priorité vise la protection du capital. Nous appliquons dans nos portefeuilles une stratégie de revenu élevé. Nos portefeuilles sont composés d’entreprises au bilan solide. L’analyse d’événements récents concernant les leaders de chaque secteur d’activités nous amène à sélectionner des entreprises qui sont sous-évaluées. Grâce à une répartition des actifs adaptée à vos besoins et à un suivi constant, votre portefeuille traversera plus facilement les diverses saisons économiques.
La notoriété de Desjardins, jumelée à une équipe structurée, nous permet d’offrir une gestion de patrimoine des plus efficientes.
Écoute, rigueur, confiance.
Gestion de patrimoine — Gestion de portefeuille
Nous offrons un service de gestion de portefeuille discrétionnaire et traditionnelle :
Analyse retraite
Quels sont vos objectifs de retraite? De quelle façon décaisser vos épargnes? Quand transformer son REER en FERR? Quand demander la RRQ?
En tant que planificateurs financiers, nous élaborerons avec vous votre analyse à la retraite. La stratégie du portefeuille doit correspondre à votre vision de la retraite afin d’assurer l’atteinte de vos objectifs.
Assurancenote de bas de page 1
Nous disposons de ressources spécialisées en assurance vous permettant d’obtenir toute l’information nécessaire à l’évaluation de vos besoins en assurance.
Fiscalité
La fiscalité est directement liée à votre rendement de portefeuille :
Formation et conférence
Vous serez invité à assister aux conférences annuelles sur la gestion discrétionnaire et l’économie.
Planification successoralenote de bas de page 1
La gestion de votre patrimoine ne serait pas complète sans la mise en place d’un testament et d’un mandat en cas d’inaptitude. De plus, nous pouvons estimer pour vous l’impact qu’aurait un décès sur vos finances et votre succession.
Solution Caisse
En collaboration avec votre Caisse, nous vous offrirons les meilleures conditions de crédit hypothécaire, marge ou carte de crédit.
Entreprise
La mise en place d’un RRI, la vente ou le transfert de votre entreprise sont des décisions importantes. Il est alors important de s’entourer de gens compétents qui comprennent les différents aspects d’une telle démarche. Les professionnels de Desjardins avec la collaboration de vos conseillers peuvent vous guider dans votre transaction.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025265
Langues: Français
Planificateur financier de formation, M. Madore a œuvré pendant plusieurs années au sein du Mouvement Desjardins. Il a agi comme coordonnateur du secteur Gestion des avoirs à sa dernière année pour les Caisses en 2005. Afin de relever de nouveaux défis, il s'est joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins cette même année. Il est détenteur d’un diplôme en planification financière de l’Université Laval et est inscrit à CSI comme gestionnaire de placements agréé CIMMD.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
T 418 659-8547
Langues: Français, Anglais
Conseiller en placement depuis 1986 et détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d’un certificat en informatique de l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Poulin a obtenu le titre de Fellow du CSI, soit la plus haute distinction décernée par cet organisme.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Langues: Français, Anglais
M. Veillette est comptable de formation. Fellow du CSI depuis 1993, il est inscrit auprès des organismes d’autorèglementation comme gestionnaire de portefeuille depuis 2009. Il a également été directeur de la succursale de Lévis de 2000 à 2018.
M. Veillette se penche particulièrement sur l’analyse de la conjoncture économique et sur les décisions stratégiques liées à la gestion des portefeuilles. Il se spécialise dans la gestion d’actions canadiennes et américaines et est en communication directe avec les clients.
Gestionnaire de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025373
Langues: Français
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration Services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Mme Bernier a également obtenu le titre de planificatrice financière.
Depuis 2004, elle œuvre dans le domaine des services financiers et c’est en mars 2021 qu’elle se joint à Valeurs mobilières Desjardins où toute l’équipe peut bénéficier de son expertise.
Gestionnaire de patrimoine
T 418 650-6350
Langues: Français, Anglais
Depuis 2015, il travaille dans le domaine des valeurs mobilières, en plus d’être investisseur immobilier dans ses temps libres. Il s’est joint à l’Équipe Madore Poulin en 2023 avec tout son bagage d’expertises variées.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025276
Langues: Français
Détentrice d’un diplôme en administration des affaires de l’Université Laval, Mme Sauvageau a suivi le cours sur le Commerce des valeurs mobilières du CSI.
Passionnée par le domaine des placements, elle a, depuis 1990, œuvré au sein de grandes institutions financières et occupé différents postes dont, entre autres, celui d’adjointe en placement. C’est en 2010 qu’elle obtient le poste d’adjointe en placement chez Valeurs mobilières Desjardins.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025208
Langues: Français
Mme Miller œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis maintenant plus de 27 ans. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore Poulin à l’automne 2016. Au sein de l’Équipe, elle a la responsabilité du volet administratif ainsi que du service à la clientèle.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5026725
Langues: Français
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en planification financière personnelle de l’Université Laval, Mme Bourgault œuvre depuis près de 20 ans dans le domaine des services financiers auprès de différentes institutions. Au fil des années, elle a su établir une réelle relation de confiance avec les clients.
Mme Bourgault s'est jointe à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2017.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025272
Langues: Français
Détentrice d’un certificat en administration de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Mme Noël travaille pour le Mouvement Desjardins depuis 2009. Elle se joint à Valeurs mobilières en novembre 2016.
Au sein de notre équipe, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes et assure le suivi auprès de la clientèle.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025316
Langues: Français
Mme Faucher possède plus de 20 ans d’expérience dans le service à la clientèle. Elle travaille pour le Mouvement Desjardins depuis 10 ans et chez Valeurs mobilières Desjardins depuis mars 2019. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore Poulin en 2020.
Au sein de notre équipe, elle appuie les conseillers dans leurs activités quotidiennes et assure le suivi auprès de la clientèle.
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5025205
Langues: Français
Patricia est détentrice d’une attestation d’études collégiales (AEC) en technologies appliquées à la bureautique et cumule près de 12 ans d’expérience en service à la clientèle. Elle s’est jointe à l’Équipe Madore Poulin en 2022, et depuis elle s’occupe de plusieurs tâches administratives et de la prise des rendez-vous.
Assistante en gestion de patrimoine
T 418 650-6350 poste 5026717
Langues: Français, Espagnol
Conseiller en sécurité financière
Langues: Français
Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.
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