Dany Caron, Pl. Fin.

Détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Sherbrooke, M. Joseph a également suivi les cours sur le commerce des valeurs mobilières, la planification financière, l’initiation aux produits dérivés et les normes de conduite du CSI.

Il a été conseiller en placement au Groupe Option Retraite (2000-2005) et travaille au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006.

Formation

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke, Julien Nadeau possède également le titre de Pl. Fin. (Planificateur financier) de l’IQPF. Il a donc toutes les compétences et l’expertise requises pour analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière de ses clients, élaborer un plan d’action personnalisé et référer, au besoin, à des spécialistes.

De plus, il a complété deux microprogrammes de 2e cycle en gestion de la transformation de l’Université de Laval. Ces microprogrammes sont axés sur le leadership, la stratégie et la communication.

Parcours professionnel

C’est fort d’un bagage de 14 années d’expérience dans le monde de la finance et du placement que Julien Nadeau se joint à l’Équipe Joseph/Nadeau de Valeurs mobilières Desjardins, à titre de conseiller en placement.

Il a auparavant occupé pendant six ans des postes de gestionnaire en développement des affaires au sein du réseau des Caisses Desjardins et y a aussi travaillé durant six ans en tant que planificateur financier et conférencier.

M. Nadeau utilise une approche globale, simple et humaine centrée sur les besoins de sa clientèle. Sa plus grande satisfaction est d’établir une solide relation de confiance avec ses clients et d’être reconnu par eux comme la première référence lorsqu’il est question de finance.

Passionné des marchés boursiers depuis son plus jeune âge et nouvellement professionnel des services financiers, M. Gingras a terminé une formation en administration au cégep de Sherbrooke en 2023. Pour favoriser son entrée au sein de notre équipe, il a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite du Canadian Securities Institute (CSI) en 2024, lui procurant ainsi le titre de représentant en placement. Il suit présentement le cours Notions essentielles de gestion de patrimoine, toujours au CSI, pour approfondir ses connaissances.

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2007, M^me Poirier a occupé différents postes administratifs et en service à la clientèle auprès du réseau des caisses. Son cheminement professionnel lui a permis de parfaire ses connaissances dans le domaine financier.

Minutieuse, passionnée et à l’écoute des besoins de notre clientèle, elle offre un service courtois et efficace.

Madame Ruel détient un certificat en planification financière de l’Université TÉLUQ.

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2002, elle a occupé les fonctions de Conseillère en finances personnelles et de Conseillère en gestion de patrimoine dans le réseau des caisses. Son parcours des dernières années lui a permis d’acquérir une multitude de connaissances dans le domaine financier.

Rigoureuse, à l’écoute et attentionnée, elle place le service à la clientèle au cœur de ses priorités.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.