Dany Caron, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 820-0955

Langues: Français

Biographie

Professionnel des services financiers depuis 1986, dont 14 ans à titre de planificateur financier au sein du Mouvement Desjardins, M. Caron est détenteur d’un diplôme universitaire en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Depuis 2013, il a ajouté à sa formation professionnelle le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine du CSI. Ses compétences et son expérience acquise auprès d’une clientèle aisée et fortunée, telle que des propriétaires d’entreprise, des agriculteurs et des professionnels, lui permettent d’offrir une approche intégrée et structurée en gestion de patrimoine à sa clientèle.

Groupe JNC

Pour le Groupe JNC, un objectif sans plan s’appelle un vœu. C’est pourquoi les membres de notre équipe ont à cœur de vous bâtir un plan financier à long terme dans le but d’atteindre vos objectifs. Pour ce faire, ils s’appuient sur leurs forces et leurs champs d’expertises complémentaires, soit : la relation avec la clientèle, l’économie, la fiscalité, l’organisation du service et, bien entendu, le commerce des valeurs mobilières.

Mission

Vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

Notre approche stratégique et structurée nous permet d’éviter le piège de céder aux émotions suscitées à court terme par les fluctuations du marché et de nous concentrer plutôt sur la création de valeur à long terme.

Ce qui nous distingue

Nos stratégies d'investissement sont soigneusement élaborées pour optimiser la performance des portefeuilles, garantissant ainsi une expérience complète et enrichissante pour nos clients. Au-delà de la finance, nous mettons à votre disposition des ressources pour répondre à vos divers besoins.

Valeurs

Engagement
Simplicité
Transparence
Rigueur

Offre de service

Bénéficiant d’un réseau de contacts élargi et en constante progression, nous sommes en mesure de répondre non seulement à vos besoins qui touchent les sept champs de la planification financière^{note de bas de page 1}, mais nous pouvons également vous accompagner avec les différents professionnels de l’industrie, tels que fiscaliste, comptable, notaire, avocat, agent d’immeuble, etc.

De plus, grâce à nous, vous avez également accès à tous les services du Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada. Cette institution financière est en mesure de vous offrir l’ensemble des produits et services nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

Des questions? Contactez-nous au groupejnc@desjardins.com.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Alain Joseph, B. Sc. (économie)

Gestionnaire de patrimoine

T 819 820-0039

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques de l’Université de Sherbrooke, M. Joseph a également suivi les cours sur le commerce des valeurs mobilières, la planification financière, l’initiation aux produits dérivés et les normes de conduite du CSI.

Il a été conseiller en placement au Groupe Option Retraite (2000-2005) et travaille au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006.

Fiche détaillée
Julien Nadeau, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 820-2999

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Formation

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université de Sherbrooke, Julien Nadeau possède également le titre de Pl. Fin. (Planificateur financier) de l’IQPF. Il a donc toutes les compétences et l’expertise requises pour analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière de ses clients, élaborer un plan d’action personnalisé et référer, au besoin, à des spécialistes.

De plus, il a complété deux microprogrammes de 2e cycle en gestion de la transformation de l’Université de Laval. Ces microprogrammes sont axés sur le leadership, la stratégie et la communication.

Parcours professionnel

C’est fort d’un bagage de 14 années d’expérience dans le monde de la finance et du placement que Julien Nadeau se joint à l’Équipe Joseph/Nadeau de Valeurs mobilières Desjardins, à titre de conseiller en placement.

Il a auparavant occupé pendant six ans des postes de gestionnaire en développement des affaires au sein du réseau des Caisses Desjardins et y a aussi travaillé durant six ans en tant que planificateur financier et conférencier.

M. Nadeau utilise une approche globale, simple et humaine centrée sur les besoins de sa clientèle. Sa plus grande satisfaction est d’établir une solide relation de confiance avec ses clients et d’être reconnu par eux comme la première référence lorsqu’il est question de finance.

Fiche détaillée
Vicky Poirier,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 820-2999 poste 5072233

Langues: Français

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2007, M^me Poirier a occupé différents postes administratifs et en service à la clientèle auprès du réseau des caisses. Son cheminement professionnel lui a permis de parfaire ses connaissances dans le domaine financier.

Minutieuse, passionnée et à l’écoute des besoins de notre clientèle, elle offre un service courtois et efficace.
Caroline Ruel,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 820-0013

Langues: Français

Madame Ruel détient un certificat en planification financière de l’Université TÉLUQ.

Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2002, elle a occupé les fonctions de Conseillère en finances personnelles et de Conseillère en gestion de patrimoine dans le réseau des caisses. Son parcours des dernières années lui a permis d’acquérir une multitude de connaissances dans le domaine financier.

Rigoureuse, à l’écoute et attentionnée, elle place le service à la clientèle au cœur de ses priorités.
Alain Saint-Jacques, M. Sc.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Réal Dubuc,

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.