Daniel Chartier, CPA

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 514 281-4249

Langues: Français, Anglais

Biographie

Comptable de formation, M. Chartier est gestionnaire principal de patrimoine depuis 1987. En plus d’offrir ses services à sa clientèle, il a contribué activement au démarrage et à la croissance de Valeurs mobilières Desjardins. Son professionnalisme et son apport ont été reconnus par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (maintenant l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières), qui lui a remis le prestigieux Prix Distinction – Section Québec en 1996.

Équipe Chartier

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Forts de nos 30 années d’expérience, de notre savoir-faire et de nos connaissances en placement, nous offrons des services professionnels de première qualité en gestion de placement et de patrimoine financier.

Mission

Notre mission est d’offrir à nos clients des services de gestion financière globale sur mesure et, de les accompagner à travers toutes les étapes importantes de leur vie pour être ainsi le maître d’œuvre de leur sécurité financière à long terme.

Philosophie de placement

L’application et le respect de principes d’investissement prudents permettent de construire des portefeuilles adaptés à la conjoncture des marchés. Au cours des 30 années de notre existence, nous avons acquis la conviction que cette approche permet d’offrir à notre fidèle clientèle efficience et quiétude.

Ce qui nous distingue

Assurer, en tant que principal généraliste, la gestion globale du patrimoine financier de nos clients tout en étant le spécialiste en matière de placement.

Valeurs

Une bonne connaissance des clients favorise une relation de confiance à long terme.

L’intérêt du client prime, en tout temps et dans toute situation.
Une gestion planifiée et encadrée bonifie la performance et accroît la quiétude d’esprit.
Le respect et l’application scrupuleuse des grands principes en matière de placements assurent une meilleure stabilité des portefeuilles.
Le développement et les compétences d’une équipe-conseil accroissent sa fiabilité et favorisent sa pérennité.

Offre de service

Nos services :

Gestion de portefeuille
Planification fiscale
Planification de la retraite
Planification successorale^{note de bas de page 1} et transfert de richesse
Gestion de fondations et d’OSBL
Dons de bienfaisance

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Elise Chartier, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

T 514 281-7364

Langues: Français, Anglais

Mme Chartier s’est jointe à l’équipe en 2010. D’abord conseillère adjointe, elle est maintenant gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principale de patrimoine.

En plus de sa formation professionnelle, Mme Chartier a acquis au fil des ans une bonne connaissance du domaine des valeurs mobilières tout en entretenant d’excellents rapports avec l’ensemble de nos clients.

Fiche détaillée
Annie Sonier,

Conseillère associée en gestion de patrimoine

T 514 281-7729

Langues: Français

Linkedin

Mme Sonier possède une vaste expérience en soutien administratif, acquise au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997. Elle s’est jointe à l’équipe en 2002 et agit à titre de conseillère depuis 2007. Elle joue aujourd’hui un rôle-conseil essentiel au maintien de la qualité des services offerts à notre clientèle.
Mélanie Beaudoin,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 514 281-2303

Langues: Français, Anglais

Diplômée en techniques de bureau et en administration, Mme Beaudoin est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2010. Elle a d’abord travaillé dans le secteur du recouvrement et de l’octroi de crédit, puis dans celui de la gestion des risques chez VMD. Elle a maintenant l’entière responsabilité des opérations administratives de l’équipe depuis 2015.
Emanuela Interlino, B.A.A.

Conseillère associée en gestion de patrimoine

T 514 281-7128

Langues: Français, Anglais, Italien

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, Mme Interlino travaille chez VMD depuis 2000. Elle est conseillère depuis 2005 et s’est jointe à l’Équipe Chartier en 2012.

Grâce à son expérience dans le domaine financier, elle contribue à maintenir notre excellent service au bénéfice de nos clients.