Catherine Tremblay, Pl. Fin.

• Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
• Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke

Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.

Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.

• Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Chez Desjardins depuis plus de 20 ans

Christian possède les qualités essentielles pour être un bon gestionnaire de patrimoine et un planificateur financier performant : une vaste expertise en finance et de fortes aptitudes en relations humaines. À l’écoute et faisant preuve d’empathie, il sait bien cerner les besoins de sa clientèle.

Lorsqu’il est question de retraite, il met à profit ses solides connaissances et propose une approche basée sur l’intégrité et la rigueur.

Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

Responsabilités

• Projection à la retraite
• Gestion des placements
• Suivi périodique des portefeuilles

Passionné par le domaine de la finance et des investissements depuis toujours, Michaël agit à titre d’assistant aux conseillers de l'équipe, Michaël est un jeune homme courtois, amical et facile d’approche.

Ses dernières années dans le service à la clientèle lui ont permis de développer une approche personnalisée et axée sur la satisfaction et l’accompagnement du client dans l’ensemble de ses démarches.

Efficace, rigoureux et dynamique, il n’a qu’un seul but : vous servir avec plaisir!

Possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’immobilier et des affaires, Catherine se démarque par sa grande empathie et son aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle.

Sa formation, combinée aux nombreuses tâches qu’elle a accomplies dans différents champs d’activité, lui a permis d’acquérir une expérience solide et diversifiée dont elle pourra faire bénéficier notre clientèle.

Son mandat est d'assister les gestionnaires de patrimoine dans leurs activités administratives et d'assurer une présence active auprès de la clientèle de façon efficace et dynamique.

Joanie s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2017 et évolue au sein de l’organisation depuis dans le domaine de l’administration. Son approche structurée et humaine offre à la clientèle un service proactif, rigoureux et professionnel.

La planification administrative et son sens de l’initiative sont des atouts clés qu’elle apporte à l’Équipe Tremblay-Morin-Letarte. Sa charmante personnalité et son expertise offrent à l’équipe un soutien des plus appréciés dans la satisfaction des clients et le maintien des liens de confiance.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Détenteur du titre de planificateur financier, CSF, CFIC, et bachelier en science économique de l’Université de Sherbrooke, Laurent a commencé sa carrière en 2012 comme conseiller en sécurité financière au sein du réseau SFL. En 2015, il s’est joint à Desjardins Sécurité financière (DSF) comme consultant, puis a obtenu le poste de directeur régional en développement des affaires en 2017. En 2019, il a poursuivi sa carrière chez DSF à Vancouver, toujours comme directeur régional en développement des affaires. De retour au Québec en 2022, il a accédé au poste de gestionnaire par intérim de l’équipe Expertise produits et concepts chez Desjardins Sécurité financière à Montréal, puis a intégré le cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins afin de soutenir les clientèles aisées et fortunées de Valeurs mobilières Desjardins.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.