André Guilbault, B.A.A., CIM^MD

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Bishop’s
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
• Cours sur le marché des options au Canada

M. Marchessault travaille dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 1993. Il s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2004.

Membre fondateur de l’Équipe MGB, M. Marchessault est responsable de la gestion de portefeuille et participe à la sélection de titres et à la planification de revenu de retraite pour l’ensemble de notre clientèle. Il collabore également au développement des affaires de l’équipe.

• Baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance de l’Université de Sherbrooke
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine

M. Bellemare travaille dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 2007. Il amorce sa carrière dans une firme de valeurs mobilières avant de se joindre au Mouvement Desjardins en 2010. Pendant sept ans, il occupe le poste de directeur de comptes en gestion de patrimoine pour Service Signature Desjardins. En 2022, il se joint à l’Équipe MGB.

Fort d’une expérience acquise auprès d’entrepreneurs et d’enrepreneuses désirant bâtir un patrimoine familial durable, il a développé au fil des ans une approche client holistique fondée sur la compréhension des faits, des besoins et des objectifs. Cette démarche globale lui a permis d’agir comme un guide bienveillant auprès de sa clientèle.  

Au sein de notre équipe, M. Bellemare est responsable de mettre en place des stratégies d’optimisation financière dans les sept champs d’action de la planification financière. Pour ce faire, il est entouré d’une équipe multidisciplinaire et collabore avec les professionnelles et les professionnels désignés par notre clientèle. Il participe également au développement des affaires de l’équipe.

• Certificat en administration des affaires et certificat en planification financière de l’Univesité du Québec à Trois-Rivières
• Diplômée de l’Institut québécois de planification financière
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine

Après une longue carrière dans le réseau des caisses Desjardins en tant que conseillère auprès d’une clientèle composée principalement de personnes retraitées, M^me Bazinet s’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2018. Reconnue pour son empathie, elle offre un accompagnement personnalisé grandement apprécié par notre clientèle.

Au sein de notre équipe, elle est responsable de la relation avec les clients et assure le suivi de leur dossier. Elle participe à l’élaboration des planifications financières et collabore avec l’ensemble des gestionnaires de patrimoine de l’équipe.

• Baccalauréat en éducation de l’Université de Sherbrooke
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

M^me Montolio se tourne vers le monde de la finance en 2007. Forte d’une expérience acquise dans les équipes de service à la clientèle et de conformité d’un cabinet de services financiers privé, elle s’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2012.

Compétente, dynamique et professionnelle, elle offre à notre clientèle un service courtois, rapide et efficace. Responsable des meilleures pratiques d’affaires en matière de conformité, elle apporte un soutien administratif aux gestionnaires de patrimoine de l’équipe.

• Près de 30 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières
• Employée de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2004

Forte d’une vaste expérience en tant qu’assistante en gestion de patrimoine, M^me Ross est responsable du service à la clientèle et de tout ce qui concerne l’administration des comptes de notre clientèle.

Dévouée et minutieuse, elle est l’alliée indispensable de notre clientèle, mais aussi de tous les membres de notre équipe.