Marie-Eve Beaulieu, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 671-3797

Langues: Français, Anglais

Biographie

Mme Beaulieu travaille dans le domaine financier depuis plus de 15 ans. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires, profil Finance de HEC Montréal ainsi que le titre de gestionnaire de placements agréée. Elle partage la vision de la gestionnaire de portefeuille, laquelle est d’être à l’écoute des clients afin de bien identifier leurs besoins, et ce, dans le respect de leurs objectifs personnels.

Équipe Lily Labelle

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Mission

Offrir à chacun de nos clients la possibilité de se construire un avenir sécurisant grâce à notre approche humaine, à notre expertise et à notre grand souci de bien vulgariser l’information.

Nous souhaitons aussi développer une relation à long terme et un environnement de confiance avec chacun de nos clients.

Philosophie de placement

L’intégrité quant au respect du profil d’investisseur constitue la pierre angulaire de notre philosophie. Cette même notion nous incite à recourir en tout temps à notre processus discipliné et personnalisé offrant des solutions simples, faciles à comprendre et axées sur le rendement et l’atteinte de vos objectifs.

Ce qui nous distingue

Nous sommes une équipe d’experts passionnés qui travaillent avec vous, pour vous, à toutes les étapes de votre vie afin que vous puissiez atteindre vos objectifs, pour vous assurer un avenir de qualité.

Valeurs

L’écoute et la compréhension de votre situation personnelle, professionnelle et financière sont à la base de nos relations d’affaires.
Le respect des balises établies dans votre profil d’investisseur dicte en tout temps votre plan d’investissement.
La confiance entre nous est primordiale et exige de nous une grande transparence. Nous prenons le temps nécessaire pour nous assurer de la compréhension de l’information que nous vous transmettons.
La rigueur de notre travail menant à la réalisation de toutes les étapes de votre plan de gestion de patrimoine est notre empreinte. Elle nous permet de mieux gérer les réalités du marché et de demeurer concentrées sur vos objectifs de placement. Nous sommes fières de partager ces valeurs avec vous et qu’elles soient au coeur de notre travail quotidien.

Offre de service

Nous offrons la gamme complète des services reliés à la gestion de patrimoine :

Planification
Investissements
Placements
Succession^{note de bas de page 1}
Fiscalité
Assurance^{note de bas de page 1}
Solution bancaire

Nous couvrons tous ces volets par ce que nous appelons notre « démarche évolutive » et nous travaillons en collaboration avec tous les professionnels qui vous entourent. Si besoin est, pour certains champs d’expertise, nous faisons appel à nos professionnels triés sur le volet tout en vous accompagnant dans vos contacts avec eux.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Lily Labelle, FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 671-2359

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Mme Labelle est Fellow du CSI, la plus haute distinction de l’industrie financière, et gestionnaire de placements agréée.

Forte de plus de 22 ans d’expérience dans le domaine de la finance, elle possède une expertise et des connaissances qui lui permettent de satisfaire les besoins de ses clients.

Femme d’équipe, elle n’hésite jamais à avoir recours à des professionnels externes. Très à l’écoute des autres, Mme Labelle est aussi de celles qui accordent une grande valeur aux relations humaines. Elle se consacre donc à tisser des liens durables avec chacun de ses clients afin de les aider à réaliser leurs objectifs financiers.

Fiche détaillée
Hélène Groulx,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 671-3430

Langues: Français, Anglais
- Diplômée en bureautique
- Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012
Hélène est responsable du soutien administratif de l’équipe.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
Laurent Poirier, B. Sc. (économie), Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Détenteur du titre de planificateur financier, CSF, CFIC, et bachelier en science économique de l’Université de Sherbrooke, Laurent a commencé sa carrière en 2012 comme conseiller en sécurité financière au sein du réseau SFL. En 2015, il s’est joint à Desjardins Sécurité financière (DSF) comme consultant, puis a obtenu le poste de directeur régional en développement des affaires en 2017. En 2019, il a poursuivi sa carrière chez DSF à Vancouver, toujours comme directeur régional en développement des affaires. De retour au Québec en 2022, il a accédé au poste de gestionnaire par intérim de l’équipe Expertise produits et concepts chez Desjardins Sécurité financière à Montréal, puis a intégré le cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins afin de soutenir les clientèles aisées et fortunées de Valeurs mobilières Desjardins.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.