Angella Roy, B.A.A., Pl. Fin.

Martin Proulx travaille dans le secteur financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003, il porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSI^MD), symbole d’excellence le plus respecté dans le domaine au Canada. Il détient également le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière.

En tant que gestionnaire de patrimoine expérimenté, Martin est responsable de mettre en place des stratégies d’investissement pour l’ensemble de notre clientèle.

Responsabilités

• Gestion de placements
• Révision de portefeuille
• Planification financière et de retraite

Charles Côté Lebreux travaille chez Desjardins depuis 2020. Après avoir décroché son baccalauréat en administration des affaires, il a effectué un stage comme négociateur de contrats à terme dans une petite firme du Vieux-Montréal. Il termine actuellement la dernière étape du programme CFA^® (examen III) afin d’obtenir le titre d’analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst), la plus haute distinction du secteur. Charles ne laisse rien au hasard et évite de se faire influencer par des croyances et des dires non fondés.

Passionné de statistiques, de finance et d’économie, il a une approche analytique qui l’amène à aller au fond des choses. Grâce à ses nombreuses années d’expérience dans le domaine, offrir un service à la clientèle supérieur est devenu une seconde nature pour lui. Il agit toujours dans l’intérêt de nos clientes et clients afin de répondre précisément à leurs besoins.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Mise à jour des placements et des stratégies
• Mise en application des plans établis

Kim Fonseca s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2012. Elle détient un certificat en planification financière et a achevé avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite de CSI. Kim possède une grande expérience dans le domaine de la finance et du service à la clientèle.

Dynamique, curieuse et minutieuse, elle assure la prise en charge efficace des tâches administratives qui lui sont confiées et le suivi rigoureux des dossiers des clients et clientes. Elle a sans contredit un excellent esprit d’équipe et n’hésite pas à aider tant ses collègues que notre clientèle.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Exécution des transactions
• Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles

Isabelle travaille chez Desjardins depuis 2021. Au sein de notre équipe, elle est responsable des tâches administratives et du service à la clientèle.

Professionnelle et rigoureuse, elle s’assure de répondre à vos besoins avec promptitude, car vous êtes au cœur de ses priorités.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Ouvertures de compte et demandes de transfert
• Envoi des dépôts aux comptes bancaires et suivi des versements mensuels

Titulaire d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal, M^me Termidor s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2022. Elle possède une solide expérience dans les domaines du service à la clientèle et des finances.

Son grand professionnalisme, son dynamisme et son esprit de collaboration font d’elle un véritable atout pour l’Équipe Proulx Roy.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Communication et marketing
• Ouvertures de compte et demandes de transfert

Marie-Soleil participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et bienveillante, elle est à l’écoute des besoins de notre clientèle et s’assure de son entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Planification des rencontres
• Ouvertures de compte